【米国株朝刊-10月15日】半導体は8営業日続落も、米国株は反発

 こんにちは。やす( @YasLovesTech )です！10月15日のニュースです。

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🇺🇸米国株：主要指数パフォーマンス

木曜の米国市場は主要3指数がそろって上昇しました。ダウは+1.08%と大きく買われ、S&P 500は+0.33%、ナスダック総合は+0.08%。ラッセル2000も+1.38%と堅調でした。一方で半導体は弱く、SOXXは-0.91%、メモリ関連は-1.62%。米10年金利は-9bp、VIXは-2.43%でした。

本日の相場のまとめ

先週からのセルオフを経て、ようやく反発らしい反発が出た一日でした。ナスダックは一時1%超（場中安値では1.4%安）まで下げながら、終盤にかけて下げを消してプラス圏へ。資金はAIの一極集中から外へ回り、ダウが約556ポイント上昇しました。Walmart（WMT）は+1.5%、Nike（NKE）は5%超高。S&P 500構成銘柄のうち200日移動平均を上回る比率は半数を超え、9月末の40%前後から改善しています。Kroger（KR）やHCA Healthcare（HCA）なども1カ月ぶりに同水準を回復しました。

半導体は厳しく、SOXXは8営業日続落で2015年9月以来の連続安、この間の下げは15%超です。韓国ではSK Hynixが10%超安、Samsung Electronicsも8.73%安となり、KOSPIは7%超下落。中国のメモリ増産観測が重荷で、Elon Muskも2028年のRAM供給について言及しました。それでも途中からマイナス幅を大きく戻したのは好材料で、Micron Technology（MU）は+1.87%、CoreWeave（CRWV）は+5.94%と切り返しています。NVIDIA（NVDA）のJensen Huang氏が資本コスト低下に言及したことが効きました。

一方、9月のPPIは前月比+1.3%、前年比+6.3%と2022年以来の伸び。前日のCPIも予想超えで、年内利上げ観測は根強いままです。株から債券への資金移動で10年金利は5.09%まで低下しました。売り尽くしの可能性はあるものの不安材料は多く、今は決算を丁寧に見る時期です。ASML、TSMCの内容は堅調で、AI需要そのものは衰えていません。

本日のニュース

9月PPIは前年比+6.3%、2022年以来の大きな伸び

9月の生産者物価指数は前月比+1.3%、前年比+6.3%。市場予想の+0.6%、+5.5%をいずれも上回り、月次は2022年3月以来、年次は2022年12月以来の伸びとなりました。イランとの戦争でエネルギーが押し上げ要因に。コアPPIは前月比+0.7%、前年比+5.0%。即時需要向け加工品の上昇のほぼ半分がディーゼル価格絡みで、他品目への波及も見え始めています。

AI関連が世界同時安、CoreWeaveの信用不安が焦点に

世界の主要AI・半導体20銘柄は今週だけで$1T超の時価総額を失いました。NVIDIAは-1.84%、AMD（AMD）は-1.5%、Intel（INTC）は-2.8%、Dell Technologies（DELL）は-6.8%。SK Hynixは10%超安、SoftBank Group（9984）は-7.9%、Advantestは約14%安と、アジア・欧州にも売りが広がりました。震源はCoreWeaveです。AIインフラ投資のため$51B超の負債・債務を抱え、2031年満期債の利回りは15.78%、5年CDSスプレッドは一時1,140bpを超えました。1,000bp超は信用不安の水準とされます。ただ株価はJensen Huang氏の前向きな発言を受けて+5.94%で引けました。

株売り・債券買いで長期金利が急低下

ハイテク売りの受け皿として債券に資金が向かい、10年債利回りは10bp超低下して5.089%、30年債は9bp超低下して5.428%、2年債は4bp超低下の4.757%となりました。CPIに続きPPIも上振れしたものの金利観測に大きな変化はなく、フェデラルファンド金利先物は年内あと1回0.25%の利上げを織り込んでいます。NorthlightのChris Zaccarelli氏は、中間選挙直前の今月ではなく12月の利上げを見込んでいます。

9月の小売売上高は予想超え、ガソリン高が押し上げ

9月の小売売上高は前月比+0.8%と、予想の+0.4%を上回りました。ただ1%超の伸びだった前月からは減速。自動車とガソリンスタンドを除くベースでは+0.25%にとどまり、前月の約1.1%から大きく鈍っています。燃料価格の上昇で、消費者がそれ以外の支出を切り詰めている様子がうかがえる内容でした。

イランが米艦攻撃を示唆、Saudi Aramco施設も被害

イラン革命防衛隊のAli Ozmaei氏は、米艦船の撃沈に向けて「刻一刻と数えている」と国営系メディアで発言。ホルムズ海峡入口に米艦が近づくのを待っているとしています。サウジ側は、DhahranにあるSaudi Aramcoの管理棟が夜間に攻撃され火災が発生、負傷者はなしと発表しました。イラン支援のHouthiによる攻撃は先週から続き、Riyadhの空港は土曜まで閉鎖。Donald Trump大統領は11月3日の中間選挙前に攻撃はしないと述べました。

Anthropicの第3四半期売上は$16.8B

関係者によると、Anthropicは投資家向けに第3四半期の売上が$16.8Bだったと説明しました。第1四半期$4.7B、第2四半期約$11.6Bからの拡大で、調整ベースでは黒字、キャッシュフローもプラスとのこと。Financial Timesによれば、計算資源への支出$1に対し$1.70の売上を生んだとしています。11月とされるIPOを控えた開示で、投資家は年末までに年換算$110Bへの到達を見込んでいます。

今週、IPOに向けて機関投資家向けの説明会をしてたみたいですが、投資家の期待に届かず$1.5Tの時価総額での上昇を目指してるとの報道です。期待には届かなかったらしいですが、十分すごすぎますけどね

今後の予定

今週の重要な予定は終わりです。来週は主要な決算が始まります

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