【米国株朝刊-10月20日】SpaceX好決算！AI銘柄復活なるか？

 こんにちは。やす( @YasLovesTech )です！10月20日のニュースです。今日は日中は様子見が続きましたが、時間外のSpaceXの決算がよく時間外でAI関連も上昇してます。SpaceXについては後ほど決算Noteを上げますのでよろしくお願いします。

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🇺🇸米国株：主要指数パフォーマンス

火曜の米国市場はまちまちの展開でした。ダウは+1.02%、S&P 500は+0.26%と上昇した一方、ナスダック総合は-0.02%と小幅安。ラッセル2000が+1.66%と大きく買われ、VIXは-6.13%。半導体のSOXXは-0.38%、MAGSは-0.37%と大型ハイテクは重い動きでした。

本日の相場のまとめ

火曜は好調な決算と原油安がAI銘柄の重さを打ち消し、ダウが大きく上昇しました。3M（MMM）は予想を上回る決算と通期ガイダンス引き上げで5%超高、Northrop Grumman（NOC）も4%超上昇。NOCとRTX（RTX）は2026年の利益見通しを引き上げ、RTXは通期調整後EPSを$7.65〜$7.75、売上を$97B〜$97.5Bへ上方修正しました。General Motors（GM）は利益見通しを絞り込みつつ$20Bの自社株買いを発表しています。

原油は中東の外交進展への期待から反落し、WTI11月限は1.8%安の$101.79、Brentは0.7%安の$108.79で引けました。長期金利の低下も重なり、ヘルスケアは最高値を更新。Eli Lilly（LLY）が主導し、UnitedHealth（UNH）やMerck（MRK）も買われました。S&P 500は構成銘柄の約4分の3が上昇し、ラッセル2000の対S&P 500優位は6月以来の大きさです。一方でMeta（META）、Alphabet（GOOGL）、Apple（AAPL）は下落しました。

AI周りは不安定で、韓国のデータセンター企業Eliceは上場初日に32%下落。住宅着工も4カ月ぶりの低水準でした。引け後はNetflix（NFLX）が売上見通し未達で下げた一方、SpaceX（SPCX）はAI事業の急拡大を示す決算で時間外に上昇し、AI関連にも買いが波及。主要決算を前に日中は様子見でしたが、好決算が続けば相場が持ち直すかが焦点です。今後数週間はハイパースケーラーの決算が続き、ROIやデータセンター投資、2027年のcapexを巡るガイダンスが重要になります。

本日のニュース

MuskがTeslaとSpaceXの合併検討を表明、両社が特別委員会を設置

SpaceX（SPCX）は第3四半期の売上が前年同期比161%増と市場予想を上回り、時間外で約5%上昇しました。AI事業は9倍に拡大。決算説明会でElon Musk CEOはTesla（TSLA）との合併は「良いアイデア」だと述べ、両社の取締役会が統合を協議する特別委員会を設置したと明かしました。Teslaは水曜引け後に決算発表です。

住宅市場は凍結状態、着工もビルダー心理も大きく冷え込む

9月の中古住宅の成約指数は前月比7.3%減、前年同月比では11.3%減。30年固定の住宅ローン金利が月初の約6.8%から月末に7.6%まで上昇した影響が出ました。住宅着工は年率859,000件と4.56%減で2025年9月以来の低水準、許可件数も4%減。10月のNAHBビルダー景況感は14年ぶりの低さで、来客数が最も落ち込みました。

Goldman Sachsがリスク選好の悪化を逆張りシグナルと判断

Goldman Sachsのリスク選好指標が3月以来初めてマイナス圏に沈みました。同社はこれを逆張りのサインと捉え、今後3カ月の株式を戦術的にオーバーウェイトへ変更。先週はiShares Semiconductor ETFが20年ぶりとなる9日続落を記録しています。Wells Fargoの売買センチメント指標も-1を割り、Macro Risk Advisorsのスコアは約61から27近辺へ急落しました。

AnthropicがS-1を提出、急成長と巨額の計算コストが浮き彫りに

AnthropicがIPOに向けてS-1を提出しました。猛烈な売上成長の一方で、事業上のリスクと膨大なコンピューティングコストが示されています。公開書類の詳細な数値については現時点で確認が取れておらず、続報を待ちたいところです。

CoreWeaveの信用不安が再燃、AI投資の資金調達コストが重し

CoreWeave（CRWV）の信用力に対する投資家の警戒が火曜も強まりました。同社の債務保証コストはこの1年で3倍近くに上昇しています。Oracle（ORCL）のクレジットデフォルトスワップも少なくとも2021年以来の高さ、OpenAIの最大の出資者であるSoftBankも2022年以来の水準です。なお株価自体はこの日、1%超上昇して引けています。

原油反落、米国とイランの外交進展期待が重し

WTIの11月限は1.8%安の$101.79で満期を迎え、日中高値の$110.48から大きく押し戻されました。12月限は$98.28、Brent12月限は0.7%安の$108.79です。ホルムズ海峡では直近2週間で少なくとも18隻の商船が攻撃を受け、イラン革命防衛隊は機雷に触れたタンカー2隻が炎上したと説明。Trump大統領は11月3日の中間選挙前にイランを攻撃しない考えを示しています。

本日の決算

SpaceX（SPCX）：AI事業が9倍、2027年1-3月期見通しが市場予想を圧倒

• ガイダンス（売上）: 2027年1-3月期 $33B〜$37B（予想 $22.2B / 予想比 +48.6%〜+66.7%）

株価は通常取引で-0.11%でしたが、時間外では約5%上昇しました。売上は前年同期比161%増、営業利益$2.8B、純利益$4.4B（前年同期は$1.05Bの純損失）。AI部門「Super Intelligence」は前年の$813Mから$7.56Bへ9倍に伸び最大事業に。Starlinkの契約者は13.6Mへ増加し、capexは予想をやや下回りました。

Netflix（NFLX）：EPSは上振れも第4四半期の売上見通しが物足りず

株価は通常取引で-1.66%、時間外では約6%下落しました。売上は前年同期比ほぼ12%増で、会員増と3月の値上げが寄与。純利益は$3.66B（前年同期$2.55B）に拡大しました。2026年通期は$51.1Bへ絞り込み、従来レンジ$51B〜$51.4Bの下限寄りで市場予想も下回る内容です。

今後の予定

明日はMeta,Teslaなど重要決算が続きます

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