【米国株朝刊-10月21日】AI・半導体は好決算続々。株価の反発は鈍い

 こんにちは。やす( @YasLovesTech )です！10月21日のニュースです。

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🇺🇸米国株：主要指数パフォーマンス

水曜の米国市場は主要3指数がそろって上昇しました。ダウは+0.69%、S&P 500は+0.59%、ナスダック総合は+1.05%です。半導体の戻りが目立ち、SOXXは+2.07%、メモリ関連は+3.02%と大幅高。ラッセル2000は+0.16%と出遅れ、VIXは-3.64%と低下しました。

本日の相場のまとめ

水曜の相場の起点は、前日に出たSpaceX（SPCX）の決算でした。第3四半期の売上は前年比161%増、AI事業「Super Intelligence」の売上は9倍に膨らみ、AI需要の強さが数字で裏づけられた形です。株価は一時10%高となり、Elon MuskがTesla（TSLA）との統合を検討する特別委員会を両社で設置したと明かしたことも買い材料になりました。Teslaは3%超上昇しています。

資金はAI関連と半導体に戻りました。Advanced Micro Devices（AMD）が3%超、NVIDIA（NVDA）が2%超上げ、Micron Technology（MU）とMarvell Technology（MRVL）も2%近く上昇、VanEck Semiconductor ETF（SMH）も2%近い上げです。CressetのJoe Zidle氏は、決算シーズンを終えて振り返ればSpaceXは例外ではなく、セクターに共通する姿になるとみています。BarclaysはAI投資をめぐる信用スプレッドの拡大について、ハイパースケーラーの決算が信頼回復の近い材料になり得るとしつつ、資金調達の重石は2027年まで続くと指摘しました。

一方、Netflix（NFLX）は通期見通しと広告売上見通しの引き下げで5%安、AT&T（T）も6%安です。サウジアラビアの油田が攻撃を受けBrent原油は$110近辺まで上昇しましたが、株式市場はほとんど動じませんでした。

好決算が続いている割に、戻りの力は強くないというのが正直な印象です。金利、原油、VIXはいずれも高止まりしながらも落ち着いており、悪化はしていません。ただ高金利が続く限りマクロ側の改善が欠かせず、本格的に相場が好転するきっかけには依然として乏しい状況です。

本日のニュース

好決算銘柄が相場を押し上げ、明暗も鮮明に

好決算が相次ぎ、主要指数は上昇しました。Capital One Financial（COF）は2.5%高、Winnebago Industries（WGO）は10.7%高。NVIDIAの2.5%上昇がS&P 500を最も押し上げ、Super Micro Computer（SMCI）はAIプラットフォーム需要の増加で四半期売上が従来見通しを上回る見込みと発表し9.5%高となりました。一方でNetflixは5.3%安、AT&T（T）は6.4%安、CoreWeave（CRWV）は上下に振れた末0.5%安。韓国KOSPIは3.3%高でした。

ウクライナのドローン攻撃がロシア産ディーゼルの輸出を断つ

ウクライナは日曜だけで1,000機超のドローンでロシアを攻撃し、St. Petersburgの石油輸出ターミナルが炎上しました。製油所など石油インフラへの攻撃は1月の11件から7月は31件へ。9月のディーゼル輸出は前年同期の608,000bpdから141,000bpdへと75%超減りました。10月に75,000bpd、11月に124,000bpdを供給するTrump・Putin間の合意も実現は厳しい情勢です。

ウクライナ情勢もきな臭いですが、、、原油は$97と高止まりです　

Metaに$25Bの制裁金、New Mexico州のCambridge Analytica訴訟

Cambridge Analytica問題に端を発するデータプライバシー訴訟で、New Mexico州の裁判所がMeta（META）に$25Bの支払いを命じました。陪審は43M件超の州不公正取引法違反を認定し、1件あたり$5,000を適用。算定上は$219.5Bでしたが$25Bに減額され、完済まで年15%の利息が付きます。法務責任者C.J. Mahoney氏は控訴での勝訴に自信を示しました。

SpaceXが売上161%増、MuskはTeslaとの統合協議を明かす

SpaceXの第3四半期売上は$14.58B（予想$12.72B）で前年比161%増、調整後EPSは45セント（予想13セント）。営業利益$2.8B、純利益$4.4Bと、前年同期の$1.05Bの最終赤字から転換しました。Super Intelligence事業は$813Mから$7.56Bへ9倍に拡大し最大の事業に。Starlink契約数は12Mから13.6Mに増え、接続事業の売上は69%増の$5.25Bです。2027年第1四半期の売上見通しは$33B〜$37Bと予想$22.2Bを大きく上回りました。決算電話会議でMuskはTeslaとの統合に「多くの利点がある」とし、両社の取締役会が特別委員会を設置したと説明。ただTesla側は全株式の50%の賛成が必要で、ハードルは高いとも述べています。株価は10%高となりました。

SpaceXは本日は+7.7%の上昇。またSpaceXをきっかけにAI銘柄も多く上昇した。

本日の決算

Meta Platforms（META）：売上が予想超え、時間外で5%高

第3四半期の売上は予想を上回り、時間外で株価は5%上昇しました。通常取引は+0.47%で、決算発表前の日中には2%高となる場面もありました。第4四半期の売上ガイダンスも、レンジの中点が市場予想を上回っています。この秋に投入したAIモデルMuseの動向が引き続き注目点です。

Tesla（TSLA）：売上・EPSとも予想超えも時間外は小動き

売上はほぼミート、EPSは予想を大きく超えましアガ、時間外の上昇は1%未満にとどまりました。自動車売上は前年比3%減の$20.56B、エネルギーは16%減の$2.88B、サービス等は33%増の$4.61B。販売価格の低下と電池調達の問題が重荷です。純利益は29%減の$787M、設備投資は倍増の$3.73B、フリーキャッシュフローは62%減でした。

Lam Research（LRCX）：ほぼ予想並みの着地でも時間外で5%超安

第1四半期は売上・調整後EPSともわずかに予想を上回り、総じて市場想定に沿った内容でした。それでも時間外では5%を超える下落。通常取引の終値は-1.00%で、半導体セクターが買われた日のなかでは売られる展開となりました。

Texas Instruments（TXN）：株価は上昇も決算詳細は確認できず

TXNのQ3決算は売上$6.06B（前年比+28%、前期比+11%）、EPS $2.62。産業機器、自動車、データセンター向けが揃って成長し、半導体需要の回復が鮮明に。過去12カ月のFCFは$8.4Bと好調。Q4売上見通しは$5.80〜6.30B、EPS $2.45〜2.79。幅広い分野で需要拡大が続いています。

今後の予定

概ね重要な決算が終わり、明日はメモリ一角のWestern Digitalがあります。

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