既存顧客への年間提案カレンダー、制作会社は「顧客の決算月」から逆算する──予算が決まる前に出す提案の時期、1社あたり年3回の型、月ごとの段取りと計算例

この記事は、Web制作会社が既存顧客への提案を、顧客の決算月と繁忙期から逆算した年間提案カレンダーで計画する方法を扱います。

良い提案なのに「今期はもう予算がない」と言われていないか

「いい提案ですね。ただ、今期の予算はもう決まっているので、来期に検討します」

そして来期になると、その話は忘れられている。
制作会社の提案が通らない理由の多くは、中身ではなく時期にあります。

顧客の会社には、予算を決める時期があります。
その時期を過ぎてから出した提案は、どれほど良くても、翌年まで待たされるのです。

年間提案カレンダーとは、顧客ごとの決算月と繁忙期から、提案を出す月を先に決めておく計画表である

黒字化の外科医です。既存顧客への提案を、年間のカレンダーに落とす手順を解剖します。

カレンダーが必要な理由は、三つあります。

第一に、予算の枠に入れてもらうには、決まる前に話す必要があるから。
多くの会社では、来期の予算を決算の前に検討します。そこに間に合えば、提案は「来期の計画」として扱われます。

第二に、顧客の繁忙期に提案しても、検討してもらえないから。
店舗なら繁忙期、BtoBの会社なら決算の前後。担当者が手一杯の時期は、提案の内容を読む余裕がありません。

第三に、計画がないと、提案は社長の思いつきに頼るから。
社長がディレクターや営業を兼ねている会社では、忙しい月に提案が止まり、暇な月に一斉に出ます。顧客から見ると、波のある会社に見えます。

決算月から逆算する：提案の3つの時期

顧客の決算月を起点に、次の3つの時期を置きます。

① 来期の提案：決算月の4か月前
　来期の予算に入れてもらう提案（リニューアル、上位プラン、新しいサービス）

② 振り返り：決算月の前後
　今期の成果の報告と、次の課題の確認

③ 繁忙期の準備：顧客の繁忙期の3か月前
　集客や採用など、繁忙期に向けたページの追加や改善

（「4か月前」「3か月前」は目安です。顧客に「予算はいつ頃お決めになりますか」と聞いて、合わせてください）

例：3月決算の顧客

11月：① 来期の提案（3月の4か月前）
2〜4月：② 振り返り（今期の成果と来期の課題）
繁忙期が7〜8月なら、4月：③ 繁忙期の準備

決算月がわからなければ、顧客に聞くのが一番確実です。
「来期の計画に間に合うように、ご提案の時期を合わせたい」と伝えれば、嫌がられることはまずありません。

今すぐ試せる：顧客ごとの提案の月を決めるプロンプト

私はWeb制作会社の経営者です。既存顧客ごとの年間提案カレンダーを作ってください。

【前提】
・顧客名、業種、決算月：〔記載〕
・顧客の繁忙期（わかる範囲で）：〔記載〕
・顧客ごとの、次に出したい提案：〔記載〕

1. 顧客ごとに、来期の提案の月（決算月の4か月前）、振り返りの月（決算月の前後）、繁忙期の準備の月（繁忙期の3か月前）を出す。
2. 12か月の表にまとめ、月ごとの提案の件数を数える。
3. 件数が偏っている月があれば、前後の月にならす案を出す。
4. 決算月や繁忙期が不明な顧客を、一覧にする。

推測で決算月を補わないこと。

提案カレンダー工場：12か月の表と段取り

1. 12か月の表の型

顧客名　　決算月　来期の提案　振り返り　繁忙期の準備　次の提案
〇〇社　　3月　　 11月　　　 3月　　　 4月　　　　 〔 〕
〇〇社　　9月　　 5月　　　　9月　　　 〔 〕　　　　〔 〕
〇〇社　　12月　　8月　　　　12月　　　〔 〕　　　　〔 〕

1社につき年3回の接点が、基本の形です。
保守の月次報告とは別に、「提案」として時間を取る場を3回持ちます。

2. 月の負荷を計算する

例：
顧客：20社
1社あたりの提案：年3回
年間の提案：20社 × 3回 ＝ 60回
月あたり：60回 ÷ 12か月 ＝ 5回

1回の準備と打ち合わせ：2時間
月の提案の時間：5回 × 2時間 ＝ 10時間

（数字はすべて例です）

月10時間なら、社長が兼務していても確保できる量です。
ただし、顧客の決算月が同じ月に集まっていると、提案が特定の時期に偏ります。表で件数を数え、偏っていれば振り返りの時期を前後にずらします。

3. 提案の前の月にやる3つのこと

□ 顧客のサイトの数字（アクセス、問い合わせ）を確かめる
□ 直近の範囲外の依頼と、担当者の困りごとを洗い出す
□ 提案を1つに絞り、費用の目安と、減る手間を1枚にまとめる

提案を1つに絞るのが、一番大切です。
次の提案の選び方は、棚卸しシートの記事で扱っています。

▶ 既存顧客の棚卸しシート、制作会社の「次の提案」を1社ずつ決めるキット──LTVの計算列、4つの分類、次の提案の決め方、休眠顧客の掘り起こし文例3種とAIプロンプト

接点の作り方や、振り返り会の進め方は、こちらも参考になります。

▶ リピート受注の仕組み、制作会社は「担当者の記憶」に頼るから続かない──接点カレンダー、振り返り会の議事の型、紹介文例、顧客台帳、AIプロンプト一式

構造的なリスク

逆説を指摘しておきます。

カレンダーどおりに提案を出すと、顧客の状況と関係なく「時期が来たから提案する」ことになりがちです。
顧客から見れば、決まった時期に売り込みに来る会社に見えます。

カレンダーは、提案を出す月ではなく、「提案を考える月」として使ってください。考えた結果、提案がなければ、近況を聞くだけで十分です。

よくあるQ&A

Q. 個人事業主の顧客は、どうするのか？

個人事業主の所得は、1〜12月の1年で区切って計算します。決算月を12月とみなし、秋の終わりを来期の提案の時期の候補にしてください。

Q. 決算月を聞くのは、失礼にならないか？

「来期のご計画に合わせて提案したい」という理由を添えれば、自然な質問です。会社の概要に公開している会社も多くあります。

Q. 年3回も提案すると、しつこく思われないか？

3回のうち1回は振り返りで、成果の報告が中心です。売り込みは年1〜2回で、内容が顧客の課題に沿っていれば、しつこくは感じられません。

最後に

提案が通るかどうかは、中身より先に、時期で決まります。

顧客の決算月から逆算して年間の提案の月を決めた会社だけが、「来期に検討します」で終わらない提案を出せるのです。

提案の文例は、こちらにまとめました。

▶ アップセル・クロスセルの提案文例集、制作会社が既存顧客に「売り込まずに」切り出す型──上位プラン・更新代行・レポート・ページ追加・外側の集客の文例10本、断られた後の返し方、提案前の確認表

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