既存顧客の棚卸しシート、制作会社の「次の提案」を1社ずつ決めるキット──LTVの計算列、4つの分類、次の提案の決め方、休眠顧客の掘り起こし文例3種とAIプロンプト

この記事は、Web制作会社の既存顧客を1社ずつ棚卸しし、LTV・次の提案・休眠の掘り起こしまでを1枚のシートで決めるキットを扱います。

LTV（顧客生涯の粗利）の考え方と計算式は、無料の記事で扱っています。

▶ LTV（顧客生涯の粗利）で、制作会社の経営を見る──新規の受注額ではなく「1社が何年で、いくら粗利を残すか」で、営業と商品の優先順位を決める

メンバーシップ「黒字化オペ室」では、これまでの有料記事を全て読めます。価格、外注、採用、給与を、一本の流れとして。

月額1,980円、単品記事2本分の金額です。合わなければ、いつでも退会できます。詳しくはプロフィールから。

既存顧客の一覧が「請求先のリスト」になっていないか

「既存のお客様は何社ありますか」と聞かれて、すぐに答えられる社長は多くありません。
会計ソフトの取引先一覧には、保守の顧客も、5年前に1度だけ取引した顧客も、同じ並びで入っています。

これでは、誰に何を提案すべきかが見えません。
新規の営業に追われる会社ほど、既存の顧客の中に、手つかずの粗利が眠っています。

既存顧客の棚卸しとは、全ての顧客をLTVと次の提案の余地で並べ、1社ずつ「次にやること」を決めることである

黒字化の外科医です。既存顧客の棚卸しを、1枚のシートで回す手順を解剖します。

棚卸しが必要な理由は、三つあります。

第一に、顧客の情報が、担当者の頭の中に散らばっているから。
最後にいつ話したか、何に困っていたか。担当者が辞めれば、その顧客との関係ごと消えます。

第二に、休眠の顧客は、新規より提案しやすいから。
一度取引した顧客は、会社のことも仕事の進め方も知っています。何もしなければ、他社に流れていくだけです。

第三に、全員に同じ熱量で接することは、できないから。
限られた時間を、どの顧客に使うか。その判断の根拠を、数字と分類で持っておく必要があります。

今すぐ試せる：会計データから顧客の一覧を作るプロンプト

私はWeb制作会社の経営者です。会計ソフトから出した取引先ごとの売上データをもとに、既存顧客の一覧を作ってください。

【前提】
・取引先ごとの、年ごとの売上（過去5年分）：〔貼り付け〕
・保守・運用の契約がある取引先と月額：〔記載〕
・おおよその粗利率（制作：〔 〕%、保守：〔 〕%）：〔記載〕

1. 取引先ごとに、累計の売上、累計の粗利（概算）、最後に取引した年を出す。
2. 保守・運用の契約がある取引先に印をつける。
3. 最後の取引から12か月以上たった取引先を「休眠」として分ける。
4. 結果を表で示す。

推測で数字を補わないこと。不明な項目は「不明」と書くこと。

ここから先に、棚卸しシートの列の設計とLTVの計算列、4つの分類と次の提案の決め方、休眠顧客の掘り起こし文例3種、月次で回す手順を置きます。