Claude Code×ツール連携を顧客に提案する資料の作り方｜「何がつながり、誰が持ち、止まったらどうなるか」を6枚で示す型

この記事は、Claude Codeで作るツール連携を、顧客に提案する資料の作り方を扱います。

「AIで自動化できます」の1枚で、提案が止まっていないか

「Claude Codeを使えば、問い合わせの転記も通知も自動にできます」
顧客はうなずきます。けれど、発注には進みません。

顧客の担当者は、その資料を社内に持ち帰り、上司にこう聞かれます。
「誰のアカウントでつなぐのか」「止まったら誰が直すのか」「毎月いくらかかるのか」。

答えが資料にないと、担当者は説明できず、話はそこで止まります。
ツール連携の提案資料は、便利さより先に、この三つの問いに答える必要があります。

ツール連携の提案資料とは、顧客の担当者が、社内の決裁者にそのまま説明できる形で、つながる中身・持ち主・止まったときの扱い・費用を示す資料である

黒字化の外科医です。ツール連携の提案資料を、6枚の型に分けて解剖します。

なお私は弁護士ではありません。実務の指針として読み、個別の判断は専門家や公的な窓口に確認してください。

6枚に絞る理由は、三つあります。

第一に、決めるのは、説明を聞いていない人だから。
提案の場にいない決裁者が、資料だけを見て判断します。図と表で、口頭の補足なしに伝わる必要があります。

第二に、ツール連携は、顧客の権限とデータを預かる提案だから。
誰の名義で、どの権限を使い、どのデータが流れるか。個人情報が流れるなら、その扱いへの顧客の同意も要ります。ここを書かない提案は、情報システムの担当者の確認で止まります。

第三に、止まる可能性を書いた提案のほうが、信頼されるから。
連携は、連携先のツールの変更で止まることがあります。それを隠すと、最初の障害で関係が崩れます。

AIの利用を、顧客にどう説明するかは、こちらで扱っています。

▶ AI利用を顧客にどう説明し、同意を得るか──「隠して使う」と単価が下がる理由、提案・見積書・契約の開示文例、断られたときの返し方

今すぐ試せる：提案資料6枚の骨子を作るプロンプト

私はWeb制作会社の経営者です。顧客に出すツール連携の提案資料を、6枚の骨子で作ってください。

【前提】
・顧客の業種と、今の手作業：〔例：問い合わせをメールから顧客管理に手で転記〕
・つなぐツール：〔記載〕
・流れるデータ：〔例：氏名、会社名、問い合わせ内容〕
・アカウントの名義：〔顧客名義〕
・費用：構築費〔〇円〕、月額〔〇円〕、範囲外は時間単価〔〇円〕
・止まる原因と対応：〔責任分界表の要約〕

1枚目：今の手作業と、そのために使っている時間
2枚目：つながる図（どこから、どこへ、何が流れるか）
3枚目：誰が持つか（名義・権限・データの置き場）
4枚目：止まったらどうなるか（原因ごとの対応）
5枚目：費用（構築・月額・範囲外・ツールの利用料）
6枚目：進め方と、御社に決めていただくこと

決裁者が口頭の補足なしに読める言葉で書き、効果の数字は「見込み」と明記すること。

Claude Codeで下書きした骨子は、数字と名義と費用を、必ず人が確認してから出してください。

提案資料工場：6枚の中身と文例

1枚目：今の手作業

【今の作業】問い合わせのメールを、顧客管理ツールに手で転記
【頻度と時間（顧客の記録から）】1件〔〇〕分 × 月〔〇〕件 ＝ 月〔〇〕時間
【困りごと】転記の漏れ、通知の遅れ、担当者の休みの日に止まる

時間の数字は、顧客から聞いた実績を使います。こちらで推測した数字は書きません。

2枚目：つながる図

フォーム ──（問い合わせ）──▶ 顧客管理ツール ──（新規の通知）──▶ チャット
              ↑ 失敗したら記録を残し、担当者に通知

矢印の上に、流れるデータの名前を書きます。「何が流れるか」が分かると、個人情報の確認が早く終わります。

3枚目：誰が持つか

アカウントの名義：すべて御社
弊社に付与いただく権限：〔問い合わせの登録〕〔通知の送信〕のみ
データの置き場：御社のツールの中（弊社の環境には保存しません）
弊社が預かる鍵：台帳で管理し、使う担当者を限定。終了時に失効

預かり方の社内ルールは、こちらで扱っています。

▶

4枚目：止まったらどうなるか

連携先の仕様変更：弊社が追従（年〇時間まで月額に含む）
連携先の障害：復旧を確認し、ご報告
御社での設定変更：再設定を〔月額に含む／別見積〕
弊社の不具合：弊社の負担で修正
一次連絡：営業時間内〔〇〕時間以内

原因ごとの線の引き方は、こちらで扱っています。

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5枚目：費用

構築費：〇円（設計・実装・テスト・手順書）
月額：〇円（点検・一次対応・月次報告・仕様変更の追従枠）
範囲外：1時間〇円で、都度お見積り
ツールの利用料：御社名義で、各ツールに直接お支払い

構築費と月額の出し方は、こちらで扱っています。

▶

6枚目：進め方と、決めていただくこと

① 1つの連携で試す（〇週間）
② 動きと手間の減り方を、一緒に確認する
③ 本番の運用に移り、月額を開始する

御社に決めていただくこと
□ アカウントの発行と、権限の付与の担当者
□ 個人情報が流れることへの社内の確認
□ 止まったときの、御社側の連絡先

構造的なリスク

逆説を指摘しておきます。

4枚目の「止まったらどうなるか」を丁寧に書くほど、競合の「AIで全部自動、月額なし」の提案のほうが魅力的に見えることがあります。

けれど、その比較で負けても、深追いはしないでください。
止まったときの扱いを決めずに受けた連携は、最初の障害で無償の対応になり、粗利を失います。勝つべきは、4枚目を読んで安心する顧客です。

よくあるQ&A

Q. 効果の数字は、どこまで書いてよいか。

顧客の記録から出した「今の時間」と、「減る見込み」までにします。減ることを約束する書き方はしません。

Q. 6枚では足りないと言われたら？

6枚は決裁用です。技術の詳細は、情報システムの担当者向けの別紙にします。

Q. 提案書全体の型も知りたい。

制作の提案書の型は、こちらで扱っています。

▶ Web制作の提案書テンプレート、10ページの型で「比べられない提案」にする──課題の言語化、目的と指標、範囲と前提、費用、リスクと対策の文例とAIの骨子プロンプト

最後に

ツール連携の提案は、便利さを伝えるだけでは決まりません。決裁者が知りたいのは、持ち主と、止まったときと、費用です。

6枚で、つながる中身と止まったときの扱いまで示した会社だけが、担当者の社内説明を通し、連携の月額を受注できるのです。

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