【米国株朝刊-10月12日】半導体大幅下落。また中国のCXMTと韓国
こんにちは。やす( @YasLovesTech )です！10月12日のニュースです。 今日はメンバーシップの皆様向けに新機能を追加してましたので、遅れました。申し訳ございません。
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🇺🇸米国株：主要指数パフォーマンス
月曜の米国市場はまちまちでした。ダウは+0.38%と3日続伸した一方、S&P 500は-0.06%、ナスダック総合は-0.44%。半導体の売りが重く、SOXXは-2.60%、メモリ関連のDRAMは-4.32%と大きく下げました。ラッセル2000は-0.45%、VIXは+2.49%です。
＊5月12日は債券市場がお休みで金利は金曜日の終値になります
本日の相場のまとめ
Columbus Dayで債券市場が休場となり、材料に乏しい一日でした。金利が動かないぶん、株式は個別の材料で動いた格好です。
下押しの中心はメモリでした。中国のChangXin Memory Technologies（CXMT）が、1セルあたりの面積を抑えて集積度を高める4F²設計で新しいサーバー向けメモリ製品を2026年内に投入する方針を示し、競争激化への警戒が一気に広がりました。Micron Technology（MU）は-3.9%、SK HynixのADRも約-3.6%、Samsung Electronicsは-4.4%で引け、韓国市場の下落が米国の半導体・メモリにそのまま波及しています。Sandisk（SNDK）は-5.7%、Seagate（STX）は-3.4%、Western Digital（WDC）は-2.3%でした。
一方、ダウはSalesforce（CRM）がBank of Americaのダブル格上げで+2%となったことに支えられ、エネルギーセクターも堅調でした。WTIは+2.06%の$93.74、Brentは+1.84%の$106.65で、XLEは1か月ぶりに日中の最高値をつけています。背景にはHouthiによるRiyadhの空港攻撃と、Trump大統領が発表した「エネルギー停戦」をめぐる混乱があります。Meta Platforms（META）は新AIモデル発表を受けて3%超上昇しました。
今週はCPIとPPI、JPMorgan Chase（JPM）など大手銀行の決算、さらにASML（ASML）やTaiwan Semiconductor（TSM）も控えます。FactSetのJohn Butters氏によればS&P 500の第3四半期増益率は29.6%の見込み。強気相場は4年目に入りましたが、イベント前の緊張感が漂う一日でした。
本日のニュース
Cleveland連銀のHammack総裁、追加引き締めの必要性に言及
Cleveland連銀のHammack総裁は、インフレ鈍化には引き締め的な政策が適切だと発言しました。待って大幅修正を迫られるより、小刻みな調整を素早く行う方が望ましいとの考えです。8月のPCEは前年比3.4%、コアは3%。CME FedWatchでは10月据え置きが78%超、12月利上げは約88%織り込まれています。
MicrosoftがMaia 300を公開、自社AIチップ中心へ
Microsoft（MSFT）は第3世代AIアクセラレータMaia 300を発表し、AIモデルの実行基盤を自社シリコン中心に切り替える方針を示しました。Maiaファミリーは複数ギガワット規模の展開を目指し、Maia 300は2027年に生産開始。Nvidia（NVDA）のGPU依存を薄める動きで、Maia 200は既存機の最新世代比で価格性能が30%優れるとしています。
Houthiの攻撃継続でSaudi Arabiaが報復表明、原油上昇
Yemenの親Iran勢力HouthiによるSaudi Arabiaへの攻撃が続き、原油は約2%上昇しました。Riyadhの空港への一連の攻撃で少なくとも18人が死亡。Abdulaziz bin Salmanエネルギー相は、エネルギー安全保障は当然のものではなく、対応も相応に重大であるべきだと述べました。Russia・Ukraineの「エネルギー停戦」も不透明なままです。
IntelとBroadcomのCEO、AI最大の制約は「資本」と警告
Intel（INTC）のLip-Bu Tan CEOとBroadcom（AVGO）のHock Tan CEOが、AI拡大の最大の制約は半導体やメモリ、電力ではなく資本になり得ると指摘しました。借入コストの上昇がデータセンター投資の採算を圧迫しかねません。Hock Tan氏は供給面のボトルネックは解消に向かうとみており、ウエハー不足は2028〜2029年に緩和する可能性を示しました。
MetaがMuse Wonderを投入、月額課金で収益源の多角化へ
Metaはエージェント向け最新AIモデルMuse Wonderを公開しました。利用にはMuseアプリで月$20または$100のサブスクリプションが必要で、広告以外の収益源づくりが狙いです。AI責任者のAlexandr Wang氏は、障害に直面しても止まらず別の方法を試すよう訓練したと説明。サイバー悪用への防御は現時点で有料版のみの提供です。
CXMTの新メモリ設計でMicronが急落、メモリ株に連鎖
CXMTのCao Kanyu社長が上海のイベントで、4F²設計による新しいサーバー向けメモリを2026年内に投入すると表明し、Micronは約3%安と3日続落になりました。同じ構造を研究するSK Hynix、Samsung Electronicsも下落。CXMTは7月の上場初日に466%高となり、中国で時価総額最大の企業となっています。
KOSPIが3%安、AI産業を巡る懸念で韓国市場が急落
韓国のKOSPIがAI産業を巡る懸念から3%安と急落しました。CXMTの新構造発表を受けてメモリ各社への売りが波及し、米国市場でもMicronやSK Hynixが下落。半導体・メモリ株の重さが、この日のナスダックの下げにつながりました。
韓国市場（KOSPI)は-3%で、高値より30%ほど下落してます。6月もKOSPIが影響したように、今回も影響したかと思います。
今後の予定
今週は14日のCPIとASML、15日のTSMCの決算が非常に重要になります。
注目の記事
先週の振り返りです
なお、こちらはYoutube Liveでも解説してます！
2026年、すでに「ステルス調整」は始まっている
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