提案前の顧客調査をAIで行うなら、「調べる項目」と「確かめ方」を先に決める──12項目の調査票、事実と推測を分ける書き方、出典の残し方、初回の質問への変え方

この記事は、提案前の顧客調査をAIで速くするときの、調べる項目と、確かめ方を扱います。

調べたつもりで、相手の会社を取り違えていないか

「AIに社名を入れたら、事業内容も強みも競合も、それらしくまとめてくれた。それを提案書の冒頭に入れた」

打ち合わせの席で、相手が言います。「その事業は、もうやめたんです」
同じ名前の別の会社の情報だった、ということもあります。

AIは、調べる時間を短くしてくれます。けれど、確かめる手間までは減らしてくれません。

提案前の顧客調査とは、公開されている情報から相手の事業とサイトの現状をつかみ、初回の打ち合わせで聞く質問を絞り込む下準備である

黒字化の外科医です。AIで顧客調査を速くしながら、取り違えを防ぐ型を解剖します。

項目と確かめ方を先に決める理由は、三つあります。

第一に、調べる項目が決まっていないと、AIの答えは「それらしい作文」になるから。
項目を決めて一つずつ埋めさせると、分からない欄が「分からない」と残ります。

第二に、調査の目的は、提案を当てることではなく、質問を絞ることだから。
初回の打ち合わせで「御社は何をされている会社ですか」と聞かずに済めば、その時間を、課題と予算と決裁の話に使えます。

第三に、事実と推測が混ざると、提案の土台が崩れるから。
「サイトの更新が止まっている」は事実です。「担当者がいないのだろう」は推測です。推測は、質問に変えて相手に確かめます。

調べる12項目

【会社】
1 正式な社名・所在地（法人番号で同じ会社かを確かめる）
2 事業の内容と、主な商品・サービス
3 主な顧客（個人か法人か、地域、業種）
4 最近の動き（新商品、拠点、採用、発表した方針）

【サイト】
5 サイトの役割（問い合わせ、採用、資料請求、EC）
6 問い合わせまでの導線と、フォームの項目数
7 更新の様子（お知らせ・実績の最終更新日）
8 スマートフォンでの見え方、表示の重さの体感
9 採用ページの有無と内容

【周り】
10 同じ地域・業種の会社のサイトの見せ方
11 相手が外に出している課題の手がかり（求人の内容、発信）
12 初回に聞く質問（上の調査から、3つに絞る）

正式な社名と所在地は、国税庁の法人番号公表サイトで確かめられます。同じ名前の会社を取り違えないための、最初の一手です。

確かめ方：AIの答えに付ける3つのラベル

【事実】出典のURLと確認した日がある
【推測】事実から考えたこと（理由を1行添える）
【不明】調べても分からなかったこと → 質問に回す

AIに調べさせるときは、答えのすべてに、このラベルと出典を付けさせます。
出典のない「事実」は、人が公式サイトなどで確かめるまで、提案書に入れません。

サイトをプログラムで巡回して情報を集める場合は、そのサイトの利用規約に従い、禁止されていれば行いません。

今すぐ試せる：12項目を埋める調査プロンプト

私はWeb制作会社の〔役職〕です。〔会社名〕（所在地：〔　　〕、サイト：〔URL〕）について、提案前の調査をしてください。

1. 下の12項目を、表の形で一つずつ埋める。
   〔12項目を貼る〕
2. 各項目に【事実】【推測】【不明】のラベルを付ける。
3. 【事実】には出典のURLを付ける。出典がないものは【推測】にする。
4. 同じ名前の別の会社と混ざっていないか、所在地とサイトのURLで確かめた結果を書く。
5. 【推測】と【不明】から、初回の打ち合わせで聞く質問を3つに絞る。

分からないことは、無理に埋めず【不明】と書くこと。

顧客調査工場：調査票を1枚にまとめる

【顧客調査票】〇〇株式会社　調査日：〇月〇日　調査者：〇〇

同一性の確認：法人番号〔　　〕／所在地〔　　〕／サイト〔　　〕

事実（出典つき）
・
・
推測（理由つき）
・
不明
・

初回に聞く3つの質問
1. 〔推測を確かめる質問〕
2. 〔不明を埋める質問〕
3. 〔予算・決裁・時期のどれか〕

提案に使わないこと（確かめられなかった情報）
・

最後の欄が大事です。使わないと決めた情報を書いておくと、提案書に紛れ込みません。

初回の打ち合わせで聞く項目そのものは、ヒアリングシートの記事にまとめています。

▶ ヒアリングシート、Web制作の初回打ち合わせで聞く40項目──目的・ターゲット・現状・予算・決裁・運用の6分類、聞く順番、答えにくい予算と決裁の聞き方

構造的なリスク

逆説を指摘しておきます。

調べすぎると、提案が「調べた結果の発表」になります。
相手は、自社のことを外から言い当てられるより、自分の言葉で課題を話したいものです。

調査で分かったことは、提案書に並べるより、質問の質に使ってください。1時間の打ち合わせで、相手が話す時間が長くなるほど、提案は当たりやすくなります。

調査に使う時間も、上限を決めます。1社あたり何分まで、と決めておかないと、受注できるか分からない相手に、半日を使ってしまいます。

よくあるQ&A

Q. 1社あたり、どのくらいの時間をかけるべきか？

案件の規模で決めてください。目安は自社の時間単価から逆算します。受注したときの粗利に対して、調査の時間が見合っているかを見ます。

Q. AIが出典を付けてきたら、信じてよいか？

出典のURLが実在し、その中身が答えと一致しているかを、人が開いて確かめてください。URLだけ付いていて、中身が違うこともあります。

Q. 調べた内容は、相手に伝えてよいか？

公開情報から分かったことなら、伝えて困ることは少ないはずです。ただし、相手の担当者個人について調べたことを話題にするのは避けます。

最後に

AIは、顧客調査の時間を短くします。けれど、同じ会社かどうか、事実か推測かを確かめるのは、人の仕事です。

調べる項目と確かめ方を先に決めた会社だけが、初回の打ち合わせを、受注に近い1時間にできるのです。

調査プロンプトと週次の数字の型は、キットにまとめました。

▶ AI営業オペレーションキット、少人数の制作会社が営業を「週次の業務」にする一式──営業リストの型、顧客調査プロンプト、問い合わせ返信文例、失注と紹介の台帳、週次の数字の表

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