AI営業オペレーションキット、少人数の制作会社が営業を「週次の業務」にする一式──営業リストの型、顧客調査プロンプト、問い合わせ返信文例、失注と紹介の台帳、週次の数字の表

この記事は、少人数の制作会社が、AIを使って営業を「週次で回る業務」にするための型を、一式で扱います。

営業リストを作る前に決める「使ってよい情報」の線は、無料の記事で扱っています。先に読んでおくと、このキットの使いどころが分かります。

▶ 営業リストの作成と企業調査をAIで速くする制作会社が、先に決める「使ってよい情報」の線──公開情報の範囲、個人情報保護法と特定電子メール法の確認点、リストの型

メンバーシップ「黒字化オペ室」では、これまでの有料記事を全て読めます。価格、外注、採用、給与を、一本の流れとして。

月額1,980円、単品記事2本分の金額です。合わなければ、いつでも退会できます。詳しくはプロフィールから。

営業が「手が空いたらやる仕事」になっている

「制作が立て込むと、営業が止まる。止まった3か月後に、仕事が途切れる」

少人数の制作会社では、営業は社長の空き時間に押し込まれがちです。
問い合わせの返事、紹介のお礼、失注の振り返り。どれも大事だと分かっていても、締め切りのある制作の仕事に負けます。

AIは、この「後回しになる作業」の下書きを速くします。
けれど、いつ、誰が、何を見るかが決まっていなければ、速くなった分も結局使われません。

もう一つの落とし穴は、AIで作業が速くなったことで、確かめないまま外に出してしまうことです。
出どころの分からないリスト、金額を書いてしまった返信、推測で埋めた失注の理由。速さが、そのまま信用の傷になります。

だからこのキットは、AIに任せる作業と、人が見る線を、一つひとつの型の中に書き込んであります。

AI営業オペレーションとは、リスト・調査・返信・記録の下書きをAIに任せ、判断と約束を人に残したうえで、週に一度、決まった数字で営業を見直す運用である

黒字化の外科医です。AIで営業を速くしながら、週次の業務として回すための型を解剖します。

なお私は弁護士ではありません。実務の指針として読み、個別の判断は専門家や公的な窓口に確認してください。

週次の業務にする理由は、三つあります。

第一に、営業の成果は、数か月遅れて出るから。
今週の接触が、3か月後の受注になります。忙しい週に止めると、その穴は後から来ます。

第二に、AIの下書きは、人が確かめる時間を決めないと、確かめられないまま送られるから。
返信文も調査票も、もっともらしい間違いを含みます。確認の時間を、週の予定に先に入れておきます。

第三に、数字を週で見ると、どこで詰まっているかが分かるから。
接触が少ないのか、面談につながらないのか、提案で負けているのか。詰まりの場所で、打つ手は変わります。

今すぐ試せる：自社の営業の「詰まり」を見つけるプロンプト

私はWeb制作会社の経営者です。直近〔3か月〕の営業の流れを整理し、詰まっている場所を一つ見つけてください。

【数字】
・新しく接触した会社の数：〔　〕
・問い合わせの件数：〔　〕
・初回の面談の件数：〔　〕
・提案の件数：〔　〕
・受注の件数：〔　〕
・紹介を頼んだ件数と、紹介を受けた件数：〔　〕

1. 各段階の次の段階へ進んだ割合を、計算式つきで出す。
2. いちばん割合が低い段階を一つ挙げ、考えられる理由を3つ書く。
3. 次の4週間で試す打ち手を一つだけ提案する。
4. 件数が少なく、偶然の可能性がある点は、正直に書く。

ここから先に、営業リストの型、顧客調査のプロンプト、問い合わせの返信文例5種、初回の連絡の文例、失注と紹介の台帳、週次の数字の表と逆算の計算式、週30分の営業会議の進め方、AIに任せない線のチェックリストを置きます。