ヒアリングシート、Web制作の初回打ち合わせで聞く40項目──目的・ターゲット・現状・予算・決裁・運用の6分類、聞く順番、答えにくい予算と決裁の聞き方

この記事は、Web制作の初回打ち合わせで使うヒアリングシートを、質問40項目と聞く順番、予算と決裁の聞き方の文例として扱います。

聞いた内容を提案書にまとめる型は、こちらの記事で扱っています。

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初回の打ち合わせで、「デザインの好み」ばかり聞いていないか

「好きなサイトはありますか」「色のイメージは」「ページ数はどのくらいですか」

初回の打ち合わせが、こうした質問で終わることは少なくありません。
けれど、肝心の「予算はいくらで、誰が決めるのか」を聞けないまま帰ると、提案はほぼ当て推量になります。

あとから「予算はその半分でした」「社長が見たら全部やり直しと言われました」。
提案と見積もりにかけた時間は、そこで消えます。

ヒアリングシートとは、提案の前に「何のために、誰に向けて、いくらで、誰が決め、誰が運用するか」を漏れなく聞くための、質問の順番表である

黒字化の外科医です。初回のヒアリングで聞く40項目と、聞きにくいことを聞く文例を解剖します。

シートが必要な理由は、三つあります。

第一に、聞き忘れは、提案の段階では取り返せないから。
予算と決裁者がわからないまま作った提案は、範囲も金額も外れます。外れた提案を直すのは、最初から聞くより何倍も時間がかかります。

第二に、質問の順番で、相手の答えやすさが変わるから。
最初に予算を聞くと、相手は身構えます。目的と困りごとを先に聞き、相手が話し慣れてから予算と決裁に進むと、答えが出やすくなります。

第三に、シートがあれば、社長でなくても聞けるから。
ヒアリングを社長しかできない会社は、営業の量が社長の時間で止まります。

今すぐ試せる：前回のヒアリングの「聞き漏れ」を見つけるプロンプト

私はWeb制作会社のディレクターです。初回ヒアリングのメモを点検してください。

【ヒアリングメモ】
（そのまま貼り付ける）

1. メモの内容を、目的・ターゲット・現状・予算・決裁・運用の6つに分類する。
2. 6つのうち、情報がない、または曖昧な分類を挙げる。
3. 次の打ち合わせかメールで確かめるべき質問を、優先順に5つ挙げる。
4. そのうち予算と決裁の質問は、相手が答えやすい言い方に直す。

メモにないことを推測で埋めないこと。

ここから先に、6分類40項目のヒアリングシート、聞く順番と時間配分、予算と決裁の聞き方の文例、打ち合わせ後のまとめの型を置きます。