【米国株朝刊-10月01日】AI銘柄に安心感広がる。明日は雇用統計
こんにちは。やす( @YasLovesTech )です！10月01日のニュースです。
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🇺🇸米国株：主要指数パフォーマンス
木曜の米国市場は主要3指数がそろって小幅高となりました。ダウは+0.04%、S&P 500は+0.19%、ナスダック総合は+0.04%。ラッセル2000は+0.35%、半導体（SOXX）は+1.35%、メモリ（DRAM）は+2.77%と上昇が目立ちました。原油（WTI）は+2.98%、米10年金利は5bp低下の5.24%です。
本日の相場のまとめ
10月最初の取引は、朝方の下げを取り戻す展開でした。米10年債利回りは一時5.344%と2002年以来の高さ、30年債も24年ぶりの水準に上昇し、株価は一時下げを拡大。ただ午前遅くに流れが変わり、10年債は5bp、30年債は3bp、2年債は10bp低下しました。KKM FinancialのJeff Kilburg氏は、18営業日で50bp動いた債券市場に疲れが出ていると話します。
金利低下でAI関連が買い戻され、Micron（MU）の好決算を受けた半導体が相場を主導。Micronは3%高で引けました。Anthropicが11月中旬のIPOを視野に入れているとの報道、Broadcom（AVGO）によるAnthropicへの$42B融資の報道もテック買いを後押ししました。
一方、原油高が上値を抑えます。米国が3隻目の空母打撃群を中東へ送るとの報道でWTIは2.7%上昇。金利上昇への警戒から銀行株は売られ、KBWナスダック銀行指数は0.7%安。新規失業保険申請は4週連続で減少し、Challenger, Gray & Christmasの9月の人員削減計画も減りました。
Micron決算の翌日として、AI関連に実需が確認された一日でした。ISMは予想より弱く、9月の経済指標には翳りが見えます。FRB高官のハト派発言が相次ぎ10月の利上げ確率は後退しましたが、年内の利上げは残ります。ハト寄りの空気でも高金利は続いており、今日ようやく反落。明日の雇用統計に注目です。
本日のニュース
長期金利が24年ぶり高水準から反落
10年債利回りは2002年4月以来の水準を突破後、5bp低下の5.243%。30年債も24年ぶりの高さから2bp超下げ5.613%です。上昇は世界的で、日本の10年債は1990年代半ば以来、ドイツは2008年以来の3.6%超、英国は5bp高の5.483%。KKM FinancialのJeff Kilburg氏は、米国とIranが停戦なら10年債は4.5〜4.75%へ戻ると見ます。The Wall Street JournalはRay Dalioら6人の運用責任者に見解を聞いており、BlackRockのRick Rieder氏は5%超の長期債を買い増していると語り、PimcoのDan Ivascyn氏は6〜7%の高格付けポートフォリオが組めると指摘しました。
ようやく長期金利が反落しました。本当10日連続くらいで上昇し続けてた気がします。
FRB高官の発言で10月利上げ観測が消える
New York連銀のJohn Williams総裁が火曜に政策変更を急ぐ必要はないと述べ、木曜にはPhilip Jefferson副議長もデータを見極める姿勢を示しました。これで10月27〜28日のFOMCでの利上げ観測はほぼ消え、海外ブローカーの多くは年内の追加利上げを12月の1回と見ています。FRBは9月に0.25%引き上げ、誘導目標は3.75〜4%です。
10月の利上げ見込みはほぼ後退したが、年内利上げ確率は依然色濃く残る
3隻目の空母派遣報道で原油が急伸
米国が中東へ3隻目の空母打撃群を送ると報じられ、Brentは4.4%高の$102.31、WTIは2.7%高の$92.87で引けました。USS Theodore Rooseveltは11月末までに到着予定で、最大10,000人の増派も伴います。Trump大統領は中間選挙後にIranへの爆撃を再開する意向を側近に伝えており、エスカレーション懸念が価格を押し上げています。
原油価格ややや反発しましたが、それでも$90前半
Google、Gemini 4 Argonを公開もエージェントで出遅れ
Alphabet（GOOGL）はGemini 4 Argonを公開し、サイバーセキュリティの指標でOpenAIと並び、ソフトウェア工学では首位の結果。価格も100万トークンあたり入力$2、出力$10とGPT-6.1 Solに並びます。ただ市場の関心はパーソナルエージェントに移り、Meta（META）のMuseが存在感を高める状況。JPMorgan Chaseはこの分野での前進が必要と指摘しました。
Googleは今日は下落
Anthropic、11月中旬のIPOを視野
AnthropicはIPOを11月中旬に照準を合わせ、早ければ11月9日の週に正式なマーケティングを始める見通しと報じられました。想定評価額は$2Tを超え、OpenAIに先んじて上場する可能性があります。2025年の売上は約$4.6Bと前年の12倍に伸びた一方、営業損失は$8B超、純損失は$42B。S-1では人類への実存的リスクにも言及しています。
本日の決算
NIKE（NKE）、EPSは上振れも減収と再編計画
売上: $11.21B（予想 $11.32B / 予想比 -1.0%）
EPS: $0.48（予想 $0.43 / 予想比 +11.6%）
ガイダンス（売上）: 2027年度は高1桁%の減収見通し
ガイダンス（EPS）: $1.15〜$1.35
時間外で株価は約3%下落しました。売上は前年同期比4%減、純利益は$712Mで2%減。中国が26%減と重荷の一方、北米は$5.13Bで予想を上回り、粗利益率も42.8%と予想超えです。Elliott Hill CEOはSportswearやJordan Brandの不振を補えていないと説明。長期成長に向けた再編と2027年からの人員削減も発表しました。
決算発表後急落するNike
今後の予定
明日は雇用統計です！
注目の記事
Micronの決算解説記事です！
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