【米国株朝刊-8月26日】Nvidia好決算！世界は救われた！

 こんにちは。やす( @YasLovesTech )です！8月26日のニュースです。

【お願い】
読み進めていただく前にぜひこの記事に「スキ ( Like ) 」とNoteの当アカウントフォローしただければありがたいです。

🇺🇸米国株：主要指数パフォーマンス

水曜の米国市場は主要指数がそろって小幅安となりました。ダウは-0.21%、S&P 500は-0.02%、ナスダック総合は-0.08%、ラッセル2000は-0.14%です。一方で半導体（SOXX）は+0.26%、メモリ（DRAM）は+0.27%と堅調。ゴールドは+0.21%、原油（WTI）は-0.55%、米10年金利は2bp上昇、VIXは-1.55%でした。

本日の相場のまとめ

7月のPCEは総合が前年比3.7%と予想を0.1ポイント上回り、コアは3.3%で予想通りでした。インフレの粘りが意識されて金利はやや反発し、株式は方向感を欠く小動きに終始しています。

最大の関心は引け後のNvidia決算で、取引時間中は様子見に徹する形。Nvidiaは1%超下げ、直近9営業日で8日目の下落となりました。UBSのUlrike Hoffmann-Burchardi氏は、AIチップ需要の持続を示す強い数字と見通しが必要だと見ていました。ふたを開ければ中身は好調で見通しも引き上げ、時間外で株価は上昇し、指数も水準を切り上げています。

Metaは29州との訴訟を約$16.7Bで和解し1%高。債券市場は、前日に10年金利が8bp近く低下した後は横ばい圏で、先週30年債が約20年ぶりの高利回りをつけた緊張はいったん和らいでいます。Bank of Americaの集計では、顧客は8週ぶりに米国株を売り越しました。

個別では、Abercrombie & Fitchがガイダンス引き上げで35%高。一方、Dick's Sporting Goodsの弱い見通しを背景にした格下げで、Nikeは12年ぶりの安値に沈みました。

木曜からはJackson Hole。金曜のWarsh議長の講演が最大の焦点で、WEBs InvestmentsのBen Fulton氏は確信度の低い相場だと語ります。明日以降の発信次第で、金利と株の振れは大きくなりそうです。

本日のニュース

7月PCEは総合3.7%、コアは予想通りの3.3%

Fedが重視するPCE価格指数は7月に前月比0.2%上昇し、前年比では3.7%。いずれも市場予想を0.1ポイント上回りました。食品・エネルギーを除くコアは前月比0.2%、前年比3.3%で予想通りです。個人所得は0.4%増、支出は0.2%増と想定より強い内容。財は0.1%下落、サービスは0.3%上昇でした。9月会合での動きを織り込む確率は3分の1程度にとどまります。

Metaが29州と$16.7Bで和解、10代向けに利用制限を導入

若年層への影響を巡る訴訟で、Metaが州司法長官の連合と和解しました。支払いは最大$16.7Bで、Californiaは$1.5B〜$2.1Bを受け取る見込み。Texasは別途$1Bで合意しています。10代の1日あたり利用時間の制限や夜間のブロック、年齢確認の強化、保護者向けツールの追加を数カ月以内に実施します。株価は1%高。

Jackson Holeを前にドルと債券に警戒感

木曜からKansas City連銀の年次シンポジウムが始まり、金曜にWarsh議長が講演します。先週は30年債利回りが19年ぶりの高水準に達し、財務省は9月9日から買い戻しの上限を$4Bへ倍増すると発表しました。Bessent長官のこの対応には、Fedのインフレ対応を難しくするとの批判もあります。Bank of Americaはドルが不安定な状態にあると指摘しました。

PCEがやや予想より高めでしたが、ジャクソンホール会合を前に、長短金利はそれぞれ落ち着いた値動きです

Appleが9月9日にイベント、Ternus新CEO体制で初

AppleがCupertino本社で9月9日にイベントを開くと発表しました。新型iPhoneとApple Watch、同社初の折りたたみ機の登場が見込まれます。大規模言語モデルを使う新しいSiri AIも予定。9月1日にTim Cookが会長へ退き、John Ternus体制で迎える最初の発表会となります。今週発表のMac MiniとMac Studioは9月22日出荷です。

イランとOmanのホルムズ合意で原油は反落

イランの革命防衛隊が、ホルムズ海峡から生じる収入をOmanと分け合う合意に達したと表明しました。通行料への言及はないものの、何らかの課金が想定されます。米国の圧力が軍事から経済に移り、戦闘再燃への警戒が和らいだことで一時3%超下落。Brentは74セント安の$87.84、WTIは13セント安の$82.23で終え、週間では5%超の下げです。

本日の決算

Nvidia：売上が前年比2倍超、来期見通しで株価上昇

予想を上回る決算と来期見通しで、時間外の株価は約5%上昇しました。売上は前年同期の$46.7Bから2倍超、純利益は$53.95Bへ倍増し、EPSは$1.87から$2.22へ拡大。Colette Kress CFOはFY2028の増収率を70%と見込むと説明しています（市場予想は44%）。顧客の需要見通しは倍増を示す一方、ガイダンスには供給制約を反映したとのことです。

CrowdStrikeが社史上最高の四半期、通期見通しを上方修正

時間外で11%超上昇しました。売上は前年同期の$1.17Bから26%増、ARRは25%増の$5.84Bで、純新規ARRは過去最高の$333M。純利益は$5.3M（1セント）となり、前年の$70.2Mの赤字から黒字に転じました。George Kurtz CEOは社史上最高の四半期と表現。AIを悪用する脅威の増加が需要を押し上げています。

Salesforceが通期を引き上げ、時間外で13%上昇

通常取引は-0.03%、時間外では13%上昇しました。売上は前年同期比11%増、純利益は$3.53B（$4.29）で87%増。Anthropic株の評価で$2.6Bの利益を計上しており、EPSが予想と比較可能かは判然としません。フリーCFは81%増の$1.10B、AgentforceのARRは240%増で$1.5Bを突破しました。

今後の予定

明日からはジャクソンホール会合です！

注目の記事

Nvidiaの決算の速報解説です！速報ですが、中身はどの解説よりおそらく濃いと思います

免責事項 / 引用

ここから先は

・主要指数の値動き
・セクター別パフォーマンス
・S&P500騰落トップ10
・主要指数/ETFのPER
・注目の決算
・やすポエム

になります！

主要な値動き/銘柄・セクター別パフォーマンス

主要指標の値動き