ロットを小さくする理由

ネイトです。米国株投資を 2024 年 2 月から 2,000 ドルで開始。10 年以内に 100 万ドル達成を目指して 10 倍になる銘柄を探しています。2025年5月に10万ドル達成、2025年8月から投資方針を変更して引き続き 100 万ドル達成を目指しています。

8月11日に投資方針を変更して早くも 2 か月が過ぎました。

それ以降は順調な資産の伸びを見せているのですが、生存を優先している為、リスク資産（攻撃部分）の比率は小さく、その結果、触っている銘柄の爆発的な伸びや、コールオプションで +100% のバーガーを獲得している数からみれば、控えめな伸びになっているかもしれません。

ロット（ポジションサイズ）を小さくする理由はいくつかありますが、まずは生存性です。破滅回避。仮に複数が -100% になってもポートフォリオ全体が痛まない構造を作っています。一方で大当たりが 1 つ出れば全体が跳ねる。そういう設計を目指しています。

次に心理的負担の軽減です。スイングトレードですが、「宝くじを買っている」、という気分にします。そうすると、各トレードを「くじ1枚」と見立てるため、負けを受け入れやすく感情が平準化されます。それが平常心に繋がるので、無謀な賭けに手を出すこともありません。

次に試行回数の最大化です。小ロットだからこそ多くの銘柄を回せる。これによって「当たるまでの試行回数」が増やすことができます。見落としがちなのですが、期待値がプラスの取引で額を増やそうと思えば、試行回数を増やすか、ポジションサイズを大きくすることが求められます。なので、適切な仕込みによる時間分散を担保しつつ、試行回数をできる限り増やすために、ロットを小さくしています。

最後に戦略の検証と再現性の担保です。いわば、各ロットを検証単位にすることで、投資戦略・投資方針の精度をデータ的に分析・評価可能になります。利確方針も撤退方針も明確にしているので、あとは勝率がどこまでついてくるかを定量的に検証すること、あるいは適切な KPI を設定して評価することも可能です。

この辺りが差別化要因になっているのかもしれません。

以上、私が１回のトレードでエントリするポジションサイズ、ロットを小さくする理由でした。何かのお役に立てれば幸いです。

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私が具体的に取り入れている投資方法は以下の記事で解説しましたので、もしよろしければお読みください。

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