【米国株投資】25年第33週レビュー（2025.08.11 ~ 2025.08.17）

ネイトです。米国株投資は 2024 年 2 月から開始。2,000 ドルから始め、これまで合計 85,000 ドルを元本として投入しました。資産増加を入金力と運用力の両面から分析することで、目標の 100 万ドル到達までの道のりを記録する試みです。ちなみに、10万ドル達成までの歩みはこちらからアクセスできます。

尚、本記事は、特定の銘柄や金融商品の購入や売却等を推奨するものではありません。投資に関する最終的な意思決定は、読者ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

要旨

• 配分：Safety 66.6% / Attack 28.7% / Hedge 4.8% → OK（目標 65/30/5、許容 55/35/4–6）

• 最大集中：DUOL 12.46% → 来月トリム予定、一旦ホールド

• FR在庫：5.44%（5銘柄） → 総上限内 OK。ただしHIMS/SOFI/TEMが銘柄上限目安を超過 → WATCH（追加禁止）

• 常設ヘッジ：SPY/QQQプット 2.15%＋VIXコール 2.62%＝4.77% → OK

• 来週の実行：①FR1枚（もっとも薄い MARA 補強または新規スロット開設） ②ヘッジは維持 ③DUOL はホールド

1. 生存（Safety）

• Safety合計：$87,301.87（66.6%）

  • SGOV：$49,370.05（37.6%）

  • Cash：$37,931.82（28.9%）

• Hedge合計：$6,254.56（4.8%）

  • SPYプット（11/21/25・1/16/26・3/20/26）：$2,040.50（1.56%）

  • QQQプット（1/16/26 450P）：$779.08（0.59%）

  • VIXコール（複数満期・斜めラダー）：$3,434.98（2.62%）

• 判定：OK（Safety≥65、Hedge 4–6%内）

2. 凸性（Attack = FR＋現物）

• Attack合計（Equities）：$37,598.18（28.67%） → OK

• 現物の主な比率

  • DUOL 12.46%（過集中）

  • TMDX 4.86% ー 元本回収済み

  • RKLB 2.36% ー 元本回収済み

  • HITI 2.03%

  • SBET 1.51%

• FR在庫（保険料評価額ベース）：$7,130.28（5.44%）（5銘柄）

  • DOCS 02/20/26 90C：$1,280（0.98%） → WATCH（追加自粛）

  • HIMS 01/16/26 80C：$1,872（1.43%） → Over（追加禁止）

  • SOFI 01/16/26 30C：$2,506（1.91%） → Over（追加禁止）

  • TEM 01/16/26 100C：$1,320（1.01%） → Over（追加禁止）ー 元本回収済み

  • MARA 01/16/26 30C：$152（0.12%） → 最優先で厚み付け対象

• 判定：OK/WATCH混在

  • 総量はOK。銘柄偏りが課題 → MARAの厚み付けと新規スロット追加で10–12銘柄へ拡張。

3. 規律（Discipline）

• 配分順守：65/30/5 クリア（66.6/28.7/4.8） → OK

• 最大集中：DUOL 12.46% → 9/6に7%未満へトリム予定

• 45DTE管理

  • Jan‑26満期（HIMS／SOFI／TEM／MARA）：45DTEは11月末〜12月頭目安 → ウォッチ開始

  • Feb‑26満期（DOCS）：45DTEは1月上旬目安

• 決算3BD前新規NG：遵守（要継続）

4. 今週の注文ログ

•  TEM 01/16/2026 100.0 C → 2x 自動利確ヒット

5. 来週の実行

1. FRを1枚のみ追加（最薄：MARA or 新規スロット）

   • 目安：Δ0.20–0.35／DTE 7–12M／Bid‑Ask ≤10%

   • 同時に2×／5×のGTCを設定

2. ヘッジ：維持（3×で1/2利確→建値×0.6–0.8で自動リロードの指値/GTCを確認）

6. 観察リスト（via negativa）

• 新規スロット枠

  • Palladyne AI Corp（PDYN）→ 🟩🟥🟨🟥🟥🟨🟨

  • Archer Aviation (ACHR) → 🟨🟥🟨🟨🟥🟨🟥 

  • AIRO Group (AIRO) → 🟥🟥🟨🟨🟥🟨🟥

• 投資方針関連

7. 旧レビューからの数字