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DAY4｜【2025年6月ポートフォリオ公開】NISA運用状況とパフォーマンス分析

    資産ニーサー

    2025年6月17日時点の最新ポートフォリオを公開します。
    FANG+を中心とした米国ハイテク株が堅調な一方、インド株が大きく足を引っ張る結果となりました。

    📊 2025年6月 ポートフォリオ全体状況

    • 評価額合計： 6,127,991円

    • 評価損益合計： +113,175円（+1.88%）

    評価額合計は約613万円、評価損益は約11万円のプラス、率にして約1.9％の増加となっています。
    ただし、個別銘柄間の損益には大きな差があり、全体の利益を支えているのは特に米国ハイテク系です。

    ✅ NISA（成長投資枠）運用状況

    ファンド名　評価額　損益　損益率
    FANG+（大和）1,241,230円　+162,047円　+15.02%
    NASDAQ100（ニッセイ）1,094,651円　+69,419円　+6.77%
    インド株（アムンディ）1,816,146円　-221,899円　-10.89%
    S&P500トップ10（Tracers）71,950円　+8,895円　+14.21%
    宇宙開発（eMAXIS Neo）46,675円　+4,435円　+10.50%
    全世界株式（eMAXIS Slim）20,057円　+57円　+0.29%
    SOX指数（ニッセイ）103,345円　-460円　-0.44%

    ✅ NISA（つみたて投資枠）運用状況

    ファンド名　評価額　損益　損益率
    FANG+（大和）1,054,806円+86,804円+8.97%
    全世界株式（eMAXIS Slim）707,012円+10,004円+1.44%
    国内株（TOPIX／eMAXIS Slim）36,874円+1,873円+5.35%

    主な銘柄別パフォーマンス

    • **FANG+（大和）**は約124万円分を保有し、約15％の利益が出ています。ポートフォリオの中核として強さを示しました。

    • **NASDAQ100（ニッセイ）**も約109万円分で約7％のプラス。こちらも好調です。

    • 一方、**インド株（アムンディ）**は約182万円分を保有していますが、約11％の含み損となっており、パフォーマンス全体の足かせになっています。

    • その他、S&P500トップ10や宇宙開発、SOX指数などは小幅な増減で安定しています。

    つみたて投資枠の状況

    • FANG+を約105万円、全世界株式を約70万円、国内株を約3.7万円保有。

    • こちらもFANG+のプラスが全体を牽引し、全世界株式と国内株は小幅プラスの安定した動きです。

    AIによるパフォーマンス分析と今後の課題

    AIと対話しながら、この結果を分析しました。

    • 好調なFANG+やNASDAQ100は継続保有の価値あり。

    • 一方で、インド株の含み損が大きく、保有比率の見直しやリバランスを検討する必要があります。

    • ポートフォリオ全体としてはリスク分散が効いており、月次でパフォーマンスをチェックしながら柔軟に対応していく方針です。

    私の試行錯誤と行動変容

    AIとの対話は単なる数字の分析を超え、私自身の考え方や行動にも変化をもたらしました。
    数字の背景を理解し、リスクを明確に認識できたことで、感情に左右されず冷静に判断できるようになったのです。

    今後の注目ポイントと投資戦略

    • 7月末のFOMC結果を受けて、市場の動向を見極める。

    • インド市場の回復動向に注目し、必要に応じて保有比率を調整。

    • 国内外の企業決算動向を踏まえ、守りと攻めのバランスを継続的に見直す。

    読者への問いかけ

    あなたは自分の投資成績をどのように振り返っていますか？
    AIやツールを活用して行動を変えた経験はありますか？
    私と同じく、数字の裏にある「なぜ」を深掘りし、行動に結びつけることができれば、資産形成の精度は高まるはずです。

    👉 今後もイベントを踏まえ、ポートフォリオの柔軟な見直しを継続していきます。

    📌【関連記事まとめ】
    DAY4〜DAY7のページを一覧でご紹介します。
    気になるところからぜひどうぞ！

    ▶️ DAY4はこちら
    ▶️ DAY5はこちら
    ▶️ DAY6はこちら
    ▶️ DAY7はこちら

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    ご意見や感想はもちろん、「応援してるよ！」みたいな一言だけでもすごく嬉しいです☺️
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    📘 補足：この記事について

    ※本記事は、はてなブログ「5年で埋めるNISA1800万！ – AIと学ぶ投資の備忘録」にて先に掲載した内容をもとに、note創作大賞2025 ビジネス部門への応募用に再編集したものです。

    📚 note創作大賞2025 ビジネス部門 応募作品
    『AIと築く資産形成 ― 新NISA1800万円のリアル記録』

    投資の判断をどう下すか──その構造を、AIとの対話で可視化した“思想系ビジネスジャンル”の原型。
    試行錯誤と失敗、思考と実践が交差する、共創ドキュメントです。

    📖 序章｜AIとの出会いが、投資を「続けられるもの」に変えた

    （迷いを“問いに変える”技術）
    投資初心者の葛藤から、「AIとともに考える」という習慣が芽生えるまで。問いを立てることで、思考は前に進み始める。

    ▶ DAY9｜なぜ私は投資ブログを始めたのか
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n7a18bf9ca762

    ▶ 投資は積み重ね｜このブログの運営方針
    　https://note.com/invest_with_ai/n/ndc0c93a13c3a

    第1章｜1800万円をどう使うか？資金計画と戦略の設計図

    （制度と自分の“前提条件”を設計する）
    限られた非課税枠の中で、何に・いつ・どれだけ投資すべきか？
    AIとともに「最初の判断構造」を設計した思考と対話の記録。

    ▶ DAY1｜新NISA1800万円を5年で使い切る
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n3b7eb341e5ed

    ▶ DAY2｜NISA残り120万円の投資戦略【2025年後半】
    　https://note.com/invest_with_ai/n/nccd99320d7ad

    ▶ DAY3-1 / DAY3-2｜FOMC・日銀会合後の分割戦略
     DAY3-1　https://note.com/invest_with_ai/n/n37d7e5b102a7
     DAY3-2　https://note.com/invest_with_ai/n/n1834ac175a41

    第2章｜試行錯誤から組み直した──AIと作る「現実的な投資戦略」

    （計画を“構造”に落とし込む）
    選び方から配置比率まで、ポートフォリオ構築をAIと共に言語化。思考の抽象と具体が交差する“設計の現場”。

    ▶ DAY4｜2025年6月ポートフォリオ公開
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n20338b81bb54

    ▶ DAY5｜目標ポートフォリオの仮設定
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n2640b46c69d3

    ▶ DAY6｜AIと再設計したNISAポートフォリオ
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n4d48029cede3

    ▶ DAY7｜完成ポートフォリオ公開｜ETFから投信へ置き換え
    　https://note.com/invest_with_ai/n/nc689385a3b46

    第3章｜焦りと失敗が教えてくれた──インド株200万円のリアルな代償

    （誤った判断は“共生の起点”になりうる）
    焦燥と感情に任せたスポット購入。AI不在の判断がどんな構造を持ち、どこで崩れたのか──失敗から「問い直し」が始まる。

    ▶ 投資実践ログ（過去編）#1｜インド株スポット購入の失敗談
    　https://note.com/invest_with_ai/n/nc9d07dbcfcec

    ▶ 投資実践ログ（過去編）#3｜2024年12月｜FANG+ & オルカン 年末スポット投入｜制度誤認と高値追いの教訓
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n143121206379

    第4章｜インフレと地政学リスクに備える──分散投資という「防衛戦略」

    （“守りの構造”をAIと再構築する）
    リスクは外から来る。ならば、AIとともに内側の構えを整える。資産を守るための判断軸を、問いと共創の中で再設計する。

    ▶ DAY10｜分散投資の本質とアセットアロケーション
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n3b9f0b6f91e0

    ▶ DAY11｜インフレ経済と守りの投資戦略#1
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n3698908d4c2d

    ▶ DAY12｜インフレ経済と守りの投資戦略#2
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n6a67de526e5a

    ▶ 投資戦略 #1｜関税リスクと秋までの分割プラン
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n88bff962dd62

    第5章｜私はS&P500を選ばない──「みんなが買ってる」投資から抜け出す方法

    （他者の答えではなく、“自分の答え”を出す）
    人気ETFの正しさではなく、自分の目的からの整合性を問う。AIとの検証を通じて、“自分の判断基準”を言語化するまで。

    ▶ DAY13｜私はS&P500を選ばない#1
    　https://note.com/invest_with_ai/n/nf70c190b39e0

    ▶DAY14｜私はS&P500を選ばない #2｜オルカン vs 全米株式の合理的選択
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n9cd1b4492184

    ▶DAY15｜私はS&P500を選ばない #3｜S&P500を買わないリスクは存在しない。考えずに買うリスクこそ怖い。
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n55198c1cc1e1

    ▶DAY16｜私はS&P500を選ばない #4｜AIと検証するS&P500購入時のリターン比較
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n6bd9c6511ed4

    ▶DAY17｜私はS&P500を選ばない #5｜S&P500 vs オルカン 論争はズレている。ETFは目的の“手段”にすぎない。
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n6df5b17e2c01

    ▶DAY18｜私はS&P500を選ばない #6
    　https://note.com/invest_with_ai/n/nd0b1a9b1bc00

    第6章｜経済の波を読む──AIと投資判断を磨く「市況対話」

    （環境を読むことは、“判断の前提”を再点検すること）
    経済・政治・市場──すべては変動する前提条件。AIと対話することで「なぜ今この行動なのか」を見直し続ける。

    ▶ 市況観察#1（SOX急伸）
    　https://note.com/invest_with_ai/n/nef59c6d8aad5

    ▶ 市況観察#5（夏のS&P500予測）
    　https://note.com/invest_with_ai/n/n000ad290220f

    ▶ 市況観察#8〜#12（トランプ関税＋金利系）
    　 #8 　https://note.com/invest_with_ai/n/n72a086202554
    　 #9 　https://note.com/invest_with_ai/n/n976af553afad
    　#10　https://note.com/invest_with_ai/n/ne39a5eebb1f9
    　#11　https://note.com/invest_with_ai/n/nbe56c09f01b4
    　#12　https://note.com/invest_with_ai/n/n8e45280fa441

    🌌 終章｜正解は変わる。だから問い続ける──“思想系ビジネスジャンル”としての結実

    （AIとの共創が“作品の構造”そのものになった記録）

    AIとの対話で思考を深め、問いを磨き、判断を構造化する──この過程すべてが「創作」だった。
    この作品は、ジャンルそのものを創り出すことを目指した、“思想構築のドキュメント”である。
    ▶︎https://note.com/invest_with_ai/n/ndf128357cea2

    🧭 終章を読み終えた方へ｜関連リンクのご案内

    📌 S&P500を選ばなかった判断の過程はこちら👇
    ▶︎ DAY18｜私はS&P500を選ばない #6｜ポートフォリオは「これからも変わる」
    　https://note.com/invest_with_ai/n/nd0b1a9b1bc00

    📘 【DAY1〜12まとめ】実践と学びの第一部を振り返る
    ▶︎ https://note.com/invest_with_ai/n/nfbd45054d80b

    この作品は、ブログという形式を超え、**「問いと構造の共有」**を目的とした創作記録です。
    もし何か一つでも「問い」が芽生えたら──それが、あなた自身の投資の始まりかもしれません。

    🔚 あとがき｜ジャンルを創るという挑戦──AIと共に編んだ“問いのドキュメント”
    （思考を“作品の構造”として残す試み）
    ▶︎https://note.com/invest_with_ai/n/n5cccea3a21ce
    ※本作品が「思想系ビジネスジャンルの原型」として成立した背景を、AIとの対話構造から明かします。

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