リクルートHD(6098) 純利益+21.6%・3期連続最高益の全容【2026年3月期決算速報】

✅ 純利益4969億円（前期比+21.6%）で3期連続最高益を達成した背景がわかります
✅ 増収・増益（3期連続増収）を実現したAIによる収益改善の仕組みがわかります
✅ 来期（FY2027）は純利益6230億円・4期連続最高益を見込む強気予想の根拠がわかります
✅ 株価7825円の現在のPER水準と、今後注目すべきリスク要因がわかります

リクルートホールディングス（6098）は2026年5月15日に2026年3月期の本決算を発表しました。純利益は4969億円（前期比+21.6%）と、市場予想を上回る水準で3期連続の過去最高益を更新しています。

注目すべきは収益性の大幅な改善です。2026年1〜3月期（第4四半期）単独の売上営業利益率は9.4%から14.0%に急改善しており、AIを活用した業務効率化が利益率を大きく押し上げました。

新しいプログラムコードの3分の1はすでにAIが生成する体制が整っており、採用情報サービス「リクナビ」ではエントリーシートのAI生成機能もスタートしています。今期中にはIndeedへのAIエージェント機能の導入も予定されていますね。

売上収益も3期連続増収となりました。HRテクノロジー部門（Indeed等）は米国の求人件数減少という逆風を受けながらも、AIによる広告単価の向上や国内求人事業の好調がカバーした形です。年間配当は25円（前期比1円増配）を実施しています。

来期（2027年3月期）の業績予想は純利益6230億円（前期比+25.4%）と強気の見通しで、4期連続最高益の更新を目指します。配当も26円へ1円の追加増配を予定しています。今後の注目ポイントは、Indeed AIエージェントが求人広告の収益をどこまで押し上げられるかという点です。個人的には、AI活用が利益率を構造的に改善させているという点が、今回の決算で最も印象的だと感じています。

ただし課題も残ります。社長は「米国の求人件数は今期さらに10%減る想定」と明言しており、HRテクノロジー部門の売上回復には引き続き時間がかかりそうです。円高進行による海外収益の目減りも注意が必要です。

株価（2026年5月15日終値7825円）のPERは来期予想ベースで約17倍と、利益成長率を考えると割高感は薄れていると考えています。

本記事執筆時点で当該銘柄を保有していません。

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

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