セキュリティ保守の提案書キット──3プランのメニュー表、提案書8枚、説明トークと反論への答え、約款の条項例、月次報告書の型、AIプロンプト

この記事は、セキュリティ保守を商品として売るための、メニュー表・提案書・説明トーク・約款の条項例・月次報告書の型を、まとめて扱います。

「セキュリティ保守 提案書」を探している方は、商品の中身と料金の考え方は、すでに決めつつあるはずです。まだの方は、先にこちらの2本を読んでください。

▶ セキュリティ保守を「善意の無償対応」のままにしない──更新・監視・バックアップ・WAF・報告・緊急対応の6つで、契約された商品にする

▶ 保守料金をセキュリティ込みで決め直す──「月1万円で全部」をやめ、工数の積み上げ・松竹梅・緊急対応の別料金で組む料金設計と計算例

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「セキュリティ、大丈夫ですか」と聞くと、話が止まる

「最近、サイトの改ざんが増えています。御社のセキュリティ、大丈夫ですか」

こう切り出すと、多くのお客様は「大丈夫だと思います」と答え、話はそこで終わります。
不安をあおる提案は、相手に「売り込まれている」と感じさせるだけだからです。

セキュリティ保守の提案とは、いま誰が何をしているかを見える形にし、足りない部分を選べるプランとして示すことである

黒字化の外科医です。セキュリティ保守を、不安ではなく事実で売る提案の型を解剖します。

なお私は弁護士ではありません。実務の指針として読み、個別の判断は専門家や公的な窓口に確認してください。

型が必要な理由は、三つあります。

第一に、お客様は、いま何が行われているかを知らないから。
更新もバックアップも、見えない作業です。提案の最初に「現状の一覧」を見せるだけで、話の土台ができます。

第二に、選択肢がないと、「いまのままでいい」が選ばれるから。
保守を入れるか入れないかの二択では、入れない方が楽です。3つのプランから選ぶ形にすると、比べる話になります。

第三に、売ったあとの約束と報告まで型にしないと、無償対応に戻るから。
約款の条項と月次報告書がそろって、はじめて商品になります。

今すぐ試せる：提案の前に「現状の一覧」を作るプロンプト

私はWeb制作会社の経営者です。お客様のサイトについて、セキュリティ保守の提案の前に「現状の一覧」を作ってください。

【サイトの情報】
・CMSの種類と版数、プラグインの数：〔記載〕
・サーバーの言語（PHPなど）の版数：〔記載〕
・最後に更新した日：〔記載〕
・バックアップの有無、頻度、保管場所、復旧を試したか：〔記載〕
・フォーム、ログイン、決済の有無：〔記載〕
・いまの保守契約の範囲：〔記載〕

1. 「更新・監視・バックアップ・WAF・報告・緊急対応」の6つについて、いま「誰が」「何を」しているかを表にする。
2. 誰もしていない項目を、はっきり示す。
3. お客様が社内で回せる形で、要点を3行にまとめる。

不安をあおる表現、「危険です」「必ず被害に遭います」といった断定は使わないこと。

この一覧を、提案書の2枚目に置きます。「誰もしていない」の欄が、提案の理由になります。

セキュリティ保守を提案するタイミング

提案は、何もない平時よりも、話のきっかけがある時に出すほうが通ります。

• 保守契約の更新月の1〜2か月前
• CMSやサーバーの言語の更新を相談されたとき
• サイトのリニューアルや機能の追加の見積もりを出すとき
• お客様の担当者が代わったとき

担当者が代わったときは、特に大切です。
前の担当者との口約束で続いていた無償の対応を、新しい担当者に「契約の形」で引き継げるからです。

ここから先に、3プランのメニュー表、提案書8枚の構成、説明トークと反論への答え、約款の条項例、月次報告書の型、AIプロンプト一式を置きます。