見積書テンプレート、Web制作の「一式」をやめる型──前提条件・除外事項の文例20、修正回数、有効期限、支払条件とAIの下書きプロンプト

この記事は、Web制作の見積書テンプレートを、項目の並びから文例まで、そのまま使える形で扱います。

相見積もりで負ける見積書の共通点と、勝てる見積書の7つの順番は、無料の記事で扱っています。

▶ Web制作の見積もりで、相見積もりに負ける見積書の3つの共通点──「一式」「前提なし」「比較を相手任せ」をやめ、勝てる見積書を7つの順番で組む

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見積書を、毎回ゼロから書いていないか

「前の案件の見積書をコピーして、金額だけ直して出した」

忙しい制作会社では、よくある光景です。
けれど、前の案件の前提条件がそのまま残っていたり、逆に大事な除外事項が抜けていたりします。

揉める案件の多くは、見積書の段階で「書いていなかったこと」から始まります。
原稿の遅れ、4回目の修正、公開後の「ついでに」。どれも、見積書に一行あれば防げた話です。

たとえば、原稿の支給が1か月遅れたとします。
見積書に「公開の日程は、原稿が予定どおり届いた場合のもの」と書いていなければ、遅れの責任はあいまいになります。社員はその間、別の案件に移れず、待ちの時間が原価として積み上がります。

もう一つの典型は、デザインの「修正」です。
回数を書いていない見積書では、5回目の修正も、方向性を変える作り直しも、同じ「修正」として求められます。断れば関係が悪くなり、受ければ粗利が消えます。

どちらも、担当者の交渉力の問題ではありません。見積書の型の問題です。

見積書のテンプレートとは、金額の表ではなく、案件ごとに「何を約束し、何を約束しないか」を毎回同じ順番で書き出す型である

黒字化の外科医です。見積書を、毎回同じ品質で出せる型にする方法を解剖します。

なお私は弁護士ではありません。実務の指針として読み、個別の判断は専門家や公的な窓口に確認してください。

テンプレートが必要な理由は、三つあります。

第一に、書き漏れは、担当者の記憶では防げないから。
前提条件や除外事項は、案件ごとに違うようで、実は8割が同じです。決まった文例から選ぶ形にすれば、書き漏れが減ります。

第二に、見積書は、あとで契約の中身の根拠になるから。
修正の回数、追加費用、支払いの時期。見積書に書いたことは、揉めたときに立ち返る記録になります。書き方がばらばらだと、立ち返れません。

第三に、社長以外が見積書を出せるようになるから。
型があれば、ディレクターが下書きを作り、社長は前提条件と金額だけを確かめれば済みます。社長が見積もりの作業から外れることは、それ自体が利益です。

今すぐ試せる：要件メモから見積書の骨組みを作るプロンプト

私はWeb制作会社のディレクターです。打ち合わせの要件メモから、見積書の骨組みを作ってください。

【要件メモ】
（打ち合わせのメモを、そのまま貼り付ける）

【自社のルール】
・項目の順番：目的→範囲→前提条件→除外事項→工程別金額→修正回数→支払条件→有効期限
・金額は空欄のままにする（〔　〕円）

1. 相手の目的を、相手の言葉を使って1〜2文で書く。
2. 範囲を、ページ・機能・納品物に分けて箇条書きにする。
3. メモから読み取れる前提条件を書き、読み取れないものは「要確認」として挙げる。
4. 除外事項の候補を、5つ以上挙げる。
5. 相手に確認すべき質問を、優先度の高い順に5つ挙げる。

メモに書かれていない事実は、推測で埋めずに「要確認」とすること。

金額を空欄にしておくのがコツです。AIに金額まで出させると、根拠のない数字が見積書に紛れ込みます。

ここから先に、見積書テンプレートの全項目、前提条件・除外事項の文例20、修正回数と追加費用の書き方、有効期限と支払条件の文例、AIで下書きから提出前の点検までを回すプロンプト一式を置きます。