提案書のプロンプトとテンプレート、制作会社がAIで「勝てる提案」を組む7工程キット──ヒアリング整理、課題の仮説、3案の比較、費用の説明、反論への答え、お礼メール、使う前の確認表

この記事は、提案書をAIで作るためのプロンプトとテンプレートを、ヒアリングから提案後のお礼メールまで7つの工程に分けて扱います。

AIを提案書に使うとき、何を任せ、何を人が決めるかの考え方は、無料の記事で扱っています。

▶ AIで提案書を作成する制作会社が、速さの次に考えること──受注率を上げるヒアリング整理・仮説・比較表・事例の使い方と、やってはいけない2つの使い方

メンバーシップ「黒字化オペ室」では、これまでの有料記事を全て読めます。価格、外注、採用、給与を、一本の流れとして。

月額1,980円、単品記事2本分の金額です。合わなければ、いつでも退会できます。詳しくはプロフィールから。

「いい感じの提案書を作って」で、毎回ちがうものが出てくる

社長が使うと、それなりの提案書が出てくる。
ディレクターが使うと、どこかで見たような提案書が出てくる。

AIに提案書を頼むとき、指示文が人によってばらばらだと、提案の質も人によってばらばらになります。
しかも、一度に「提案書を作って」と頼むと、AIは材料の足りないところを、もっともらしい一般論で埋めてしまいます。

提案書のプロンプトとは、提案を工程に分け、工程ごとに「渡す材料」と「出させる形」と「書かせないこと」を決めた指示文の型である

黒字化の外科医です。提案書を7つの工程に分け、そのまま使えるプロンプトの型に解剖します。

工程ごとに分ける理由は、三つあります。

第一に、一度に頼むと、AIは途中の判断を勝手に済ませるから。
課題の仮説を選ぶ、勧める案を決める。本来は人が決める判断が、文章の中に紛れ込みます。

第二に、工程ごとに出力を確かめれば、誤りが小さいうちに直せるから。
ヒアリングの整理の段階で聞き漏れが見つかれば、確認の電話1本で済みます。提案書が完成してから気づくと、作り直しです。

第三に、型があれば、社長でなくても同じ質で回せるから。
ディレクターが工程1〜3を回し、社長は工程4以降の判断だけに時間を使えます。

今すぐ試せる：工程1 ヒアリングメモを整理するプロンプト

私はWeb制作会社のディレクターです。初回ヒアリングのメモを、提案の材料として整理してください。

【ヒアリングメモ】（社名・氏名・金額は伏せ字にする）
〔メモまたは文字起こしを貼り付ける〕

1. 内容を次の6つに仕分ける。
　目的／対象の顧客／現状と数字／予算／決める人と時期／運用の体制
2. 各項目で、相手が使った言葉をそのまま引用する（言い換えない）。
3. 「事実」と「こちらの推測」を分けて書く。
4. 空欄になった項目と、次の連絡で聞くべき質問を挙げる。

要約しないこと。メモにないことを書き足さないこと。

この整理表が、残りの6工程すべての材料になります。
空欄が多いまま次の工程に進まないことが、いちばん大切な使い方です。

ここから先に、工程2〜6のプロンプト、1枚の提案サマリーの型、費用の説明と反論への答えの文例、提案後のお礼メール、使う前の確認表を置きます。