WordPress引き継ぎ調査キット──他社制作サイトの調査チェックリスト40項目、報告書の型、責任の線引きの条項、依頼文と工数の計算式

この記事は、他社が制作したWordPressサイトを引き継ぐときの、有償の調査をそのまま進められる道具一式を扱います。

なぜ調査を有償にし、責任の線を引いてから受けるべきか。その考え方は、無料の記事で扱っています。

▶ WordPressの引き継ぎ案件を「保守料だけ」で受けると赤字になる──他社制作サイトを、有償の調査と責任の線引きで受ける手順

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引き継いだ翌週に、フォームが止まった

他社が作ったWordPressの保守を引き受け、まずプラグインを更新した。
翌週、顧客から「問い合わせが一件も来ない」と連絡が入る。調べると、フォームの送信先が、前の制作会社が独自に書き換えた部分に依存していた。

顧客は「更新してから壊れた」と言います。
引き継いだ時点で何が動いていて、何が既に危うかったのか。その記録がなければ、説明のしようがありません。

WordPressの引き継ぎ調査とは、他社が作ったサイトの「中身・名義・動作」を、作業を始める前の時点で記録し、顧客と共有して、責任と見積もりの土台にすることである

黒字化の外科医です。引き継ぎ調査を、そのまま回せる道具に分解します。

道具が必要な理由は、三つあります。

第一に、調べる項目が多く、抜けると後で高くつくから。
名義、版数、独自の改修、外部の連携、バックアップ。一つ抜けるだけで、冒頭のフォームのような事故の原因になります。項目を固定すれば、担当者が変わっても同じ深さで調べられます。

第二に、報告書が、責任の線を引く証拠になるから。
引き継いだ日の状態を、顧客が受け取った文書として残しておけば、「それは引き継ぐ前からの状態です」と事実で説明できます。

第三に、工数を毎回読み直すと、調査の料金が安定しないから。
項目ごとの時間を決めておけば、ページ数やプラグインの数から、調査の料金を数分で出せます。

引き継ぎ調査を省いたときに起きる3つの事故

一つ目は、更新で独自の改修が消える事故です。
親テーマやプラグインが直接書き換えられていると、通常の更新で改修が上書きされ、フォームや表示が止まります。

二つ目は、名義の切れ目で止まる事故です。
サーバーやドメインが前の制作会社の名義のまま、支払いが止まり、ある日サイトとメールが同時に止まります。

三つ目は、バックアップがない事故です。
「バックアップは取っているはず」と聞いていたのに、保存先が前の制作会社の環境で、取り出せないことがあります。

三つとも、作業を始める前に一度調べれば、防げるか、少なくとも顧客と事前に共有できる事故です。

今すぐ試せる：調査の前に、顧客から受け取るものを洗い出すプロンプト

私はWeb制作会社の経営者です。他社が制作したWordPressサイトの引き継ぎ調査を始めます。調査の前に、顧客から受け取るものの一覧と、依頼文を作ってください。

【前提】
・顧客が把握しているアカウント（管理画面、サーバー、ドメイン、メール、計測、その他）：〔　〕
・前の制作会社と連絡が取れるか：〔取れる／取れない〕
・サイトにある機能（問い合わせフォーム、予約、会員、EC、外部の連携）：〔　〕

1. 受け取るアカウントを、「必須」「あれば助かる」に分けて一覧にする。
2. 顧客が分からない場合に、どこを見れば分かるかを1行ずつ書く（契約書、請求書、メールの検索など）。
3. パスワードはメールで送らず、安全な方法で受け渡すよう、顧客向けの依頼文を5行で作る。
4. 前の制作会社と連絡が取れない場合に、顧客がとれる手段を、断定せずに書く。

ここから先に、受け取りアカウントの一覧、調査チェックリスト40項目、調査報告書の型、責任の線引きの条項文例、前の制作会社への依頼文、調査の工数の計算式を置きます。