Web顧問契約の提案書・契約条項キット──制作会社がそのまま使える提案書5枚、月額の計算シート、範囲・成果・中途解約の条項文例、定例の議事録と更新面談の台本

この記事は、Web顧問契約を既存のお客様に提案し、契約の条項に落とし、毎月の定例を回すための型を扱います。

顧問とは何か、何を入れて何を入れないかの考え方は、無料の記事で扱っています。

▶ Web顧問契約の作り方、制作会社は「なんでも相談」を無料で受け続けない──作業ではなく判断を売る月額の範囲、工数×時間単価の計算例、リテナー・運用代行との違い

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「顧問をやりませんか」と言っても、何を買うのか伝わらない

「今後はWeb顧問として、いろいろご相談に乗りますよ」

こう提案しても、お客様は首をかしげます。
何を、どこまで、いくらで頼めるのかが、見えないからです。

運よく契約できても、問題は続きます。
「顧問だから」とサイトの修正まで頼まれ、断れずに引き受ける。気づけば、月額のわりに作業の時間が膨らみ、顧問は赤字の契約になっています。

さらに、成果の話が曖昧なまま始めると、半年後に「問い合わせが増えていない」と言われます。
判断の手伝いのはずが、いつのまにか成果の責任を負う契約として受け取られていたのです。

顧問は、形のない商品です。
形がない分、提案書と契約書で、範囲と値段を「見える形」にしておく必要があります。

Web顧問の提案とは、お客様がこれまで無料で頼んでいた相談を見える形にし、その範囲と値段を、契約と毎月の記録でそろえることである

黒字化の外科医です。Web顧問を、提案から契約、毎月の運用まで一本の型にして解剖します。

なお私は弁護士ではありません。実務の指針として読み、個別の判断は専門家や公的な窓口に確認してください。

型が必要な理由は、三つあります。

第一に、お客様は、すでに受けている相談の価値に気づいていないから。
「この半年で、ツールの比較を3回、外部の見積もりの確認を2回お手伝いしました」と見せると、顧問が何をするのかが一度で伝わります。

第二に、範囲が曖昧な顧問は、作業の依頼で溢れるから。
「顧問なんだから、ちょっと直して」を防ぐのは、契約の条項と、毎月の議事録です。

第三に、成果を約束しない形にしないと、責任が重くなりすぎるから。
顧問は、判断の材料を出す仕事です。売上や順位を約束する文言が入ると、成果が出なかったときに、報酬の返金や責任の話になりかねません。

今すぐ試せる：過去の相談から提案の1枚目を作るプロンプト

私はWeb制作会社の経営者です。既存のお客様にWeb顧問契約を提案するための、提案書の1枚目を作ってください。

【材料】
・お客様の名前と業種：〔記載〕
・直近6か月に受けた相談の一覧（日付・内容・回答にかかった時間）：〔貼る〕
・今の契約（保守・運用代行など）：〔記載〕

1. 相談を「比較」「確認」「方針」「その他」の4つに分けて数える。
2. 「この半年で、こうしたご相談をお受けしてきました」という形で、3行にまとめる。
3. その相談が、お客様の事業にどう役立ったかを、事実の範囲で1行ずつ書く。
4. 最後に「これを、月に一度の定例と、随時のご相談として整えませんか」という一文で締める。

成果や売上の増加を約束する表現は使わないこと。押しつけがましい表現も避けること。

相談の一覧は、メールやチャットの履歴から、日付と内容だけを書き出せば足ります。
回答にかかった時間は、正確でなくてかまいません。「30分くらい」「2時間くらい」の目安で十分です。

この1枚目ができると、提案の場の空気が変わります。
「顧問を売り込まれている」ではなく、「これまでのことを整理してもらった」と受け取られるからです。

ここから先に、提案書5枚の構成と文例、月額の計算シート、範囲・成果・中途解約などの契約条項の文例、定例の議事録の型、更新面談の台本を置きます。