セーフィーが上場：防犯監視カメラクラウド提供。公募時価総額1,194億、公募売出海外配分比率78.6%（最終更新日9/17）

9/17追記）公募価格と海外配分の確定につき、目次の7を更新。アイキャッチ画像は下線箇所を更新。

9月ラウンドのIPOがクソ案件ばかりでしたが、ようやく分析価値ある企業が出てきました。

今後は基本的に、分析価値≒投資検討価値がある案件のみのIPO分析しようかなと。草コインはスルーします。

結論、セーフィーは今年の国内ハイテクIPOではAppierに次ぐ大型案件であり、Appier以上の注目価値があります。PAコンサルより全然良いです。公募なら買いたいし、初値が低ければ買いたい。（1.5倍以下希望）

今回の記事から少しリニューアルし、重要KPIは下記にまとめました。（サムネにしただけ...）

注目価値の理由としては

・防犯監視カメラクラウドは事業としてわかりやすい
→Appierはわかりにくい
・売上成長率50%以上の維持が今期は濃厚
→Appierはここまで高くない

超簡単にいうとその二点。

追記）解約率ですが「直販経由が1%以下（0.9%）」で、販売パートナー経由が2.9%、セーフィー全体で2.1%が正確な数値でした。初稿で「1%」と記載してしまい、微妙にミスり（直販経由のみの数値を記載）訂正します。

1.IPO概要

上場予定日：2021/9/29（水）
発行済株式総数：49,147,000
公募株式数：3,297,000（6.7%）
売出株式数：5,711,000（11.6%）
公募売出流動性：18.2%
想定価格：2,280円
想定時価総額：1,120.5億円
オファリング規模：205.3億円
梅木予想2021年12月期売上：80億円
同当期利益：1.8億円
予想売上ベースPSR：14倍
主幹事：SMBC日興
（）内は発行済株式総数に対する%

詳しくは有料箇所で見ていきましょう。

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