スマートドライブに上場承認：モビリティDXをSaaSとOEMで提供、想定公募時価総額72.4億で、2年前の約半額
師走のIPOラッシュ、今年は少なそうですが。テック銘柄の最初はスマートドライブ。2022年12月15日上場予定。
☆サマリー
カーテックのデータ企業であり売上の2/3はSaaS事業
2021年1月のシリーズDから株価は0.45倍、2018年のシリーズC株価も割る
事業領域が新しく不確実性が高いと感じる
FY23会社予想次第で現段階でセカンダリーの旨味は判断保留
参考：スマートドライブの目論見書
会社HP：こちら
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過去記事は全て単品課金になります。タイトルを読むだけでも刺激があるかと思います。過去記事に興味ある方はこちら
1.IPO概要
上場予定日：2022/12/15（木）
発行済株式総数：6,039,830（公募含む）
公募株式数：223,400（3.7%）
売出株式数：1,231,500（20.4%）
OA：218,200（3.6%）
公募売出流動性：27.7%
想定価格：1,200円
想定時価総額：72億円
オファリング規模：17.4億円
FY22売上：12.5億円
同売上成長率：51.6%
実績ベースPSR：5.8倍（赤字のためPSRを記載）
主幹事：SMBC日興
新領域に強いSMBC日興が主幹事ですが、大和も共同幹事。以下有料です。
