ポータルモジュールの操作方法
「申請したいのに、どこから入ればいいのか分からない」「記事を探したのに何も出てこない」「プロフィールの変え方を聞かれたけれど、自分も触ったことがない」。ポータルは従業員が毎日開く画面なのに、操作を最初から最後まで通して説明した資料は意外と手元にありません。この記事は、従業員がポータルでクリックと入力だけでできる操作を10個の手順にまとめた操作ガイドです。従業員本人にも、従業員に教える立場の人にも使えます。
この記事でできること
ポータルを開いて、ホーム画面の各部分が何かを言える（操作(1)）
キーワード検索で、記事と申請項目を探して絞り込める（操作(2)）
メニューとクイックリンクから目的の画面へ進める（操作(3)、操作(4)）
申請を出し、状況を確かめ、コメントを足せる（操作(5)、操作(6)）
ナレッジ記事を読んで「役に立った」を付けられる（操作(7)）
通知・問い合わせ先を見て、プロフィールを変更し、ログアウトできる（操作(8)〜(10)）
検証環境：Australia PDI / OOTB / 2026-10-02 確認
画面は Employee Center（URL の末尾が /esc）です。標準のデモ従業員（管理者ロールなし）に管理者がなりすまして操作しました。表示は英語のため、画面のラベルは英語のまま太字で書き、意味を日本語で添えます。
1. 全操作に共通する事項
この章で決めること：誰が、何を前提に、どの画面を見て操作を始めるか。
対象者と前提
対象者：ポータルを使う従業員と、従業員に使い方を教える人（情報システム部門、ヘルプデスク）
前提：ポータルの URL とログインできるアカウントを持っている。ブラウザは通常のものを使う
画面の表示言語：検証した環境は英語です。日本語表示の環境でもボタンや欄の位置は同じ構成と見込めますが、ラベルの訳語は未確認です
申請は出すと承認者や担当者に回ります。練習で出すときは、担当部門に事前に伝えます
ホーム画面の見方
ホーム画面は、上から「ヘッダー」「検索欄」「Quick links」「Popular topics」「My active items」の順に並んでいます。操作はほとんどがヘッダーと検索欄から始まります。
ヘッダー右：My Tasks（自分に割り当てられた作業）、My Requests（自分の申請）、My Favorites（お気に入り）、ベル（通知）、アバター（プロフィールとログアウト）、Tours
ヘッダー左下：Technology services（メニュー）。右端に Get support（問い合わせ先）
検索欄：How can we help? の下にある入力欄
Quick links：よく使う申請や画面へのカード
Popular topics：Email accounts、Accessories、Software issues など、話題別のカード
My active items：Tasks、Requests、Surveys、Walk-up visits の件数。クリックすると該当の一覧が開く
画面右下の丸いチャットボタンと、ヘッダーの Tours は今回開いていません。
やりたいことから手順を引く
探したい → 操作(2)（検索）、操作(3)（メニュー）
よく使う画面へ行きたい → 操作(4)（クイックリンク）
何かを申請したい → 操作(5)（申請を出す）。申請の状況を見たい、コメントしたい → 操作(6)（申請の状況確認とコメント）
手順書や案内を読みたい → 操作(7)（ナレッジ記事を読む）
通知、電話窓口を知りたい → 操作(8)（通知と問い合わせ先）
自分の情報を変えたい → 操作(9)（プロフィールの変更）。終えたい → 操作(10)（ログアウト）
画面が想定と違うときの共通の動き
URL が /esc で始まっているかを確かめます。末尾が /sp の画面は別のポータルで、ヘッダーの構成が異なります（付録）
ページを再読み込みしても直らないときは、画面の URL と、押した場所、出た表示を書き留めて、問い合わせます（問い合わせメモの書式は、有料部の最後にあります）
画面に出た英語のメッセージは、そのまま写して伝えます
2. ポータルを開いてホーム画面を見る（操作(1)）
目的
ポータルにログインし、ホーム画面のどこに何があるかを確かめます。
前提
ポータルの URL（例：https://<自社のインスタンス>/esc）とログイン情報がある
手順
ブラウザでポータルの URL を開く
画面に出ること：未ログインなら Log in 画面（User name、Password、Log in ボタン）。ログイン済みなら次の手順の画面
うまくいかないとき：ログイン画面が出ない、別の画面になるときは、URL の綴りと末尾の /esc を確かめる
User name と Password を入れて Log in を押す
画面に出ること：ホーム画面。中央に How can we help? の検索欄
うまくいかないとき：Forgot Password ? のリンクからパスワードの再設定へ進む。会社でシングルサインオンを使っている場合は、ログイン画面の構成が異なります（未確認）
ヘッダー、検索欄、Quick links、My active items を上から順に見る
画面に出ること：前節の図と同じ並び
確認方法
ヘッダーに My Tasks、My Requests、My Favorites、Technology services、Get support が出ている
検索欄に How can we help? が出ている
3. キーワードで検索する（操作(2)）
目的
キーワードから、ナレッジ記事と申請項目を探し、結果を絞り込みます。
前提
ホーム画面を開いている（操作(1)：ホーム画面を見る）
手順
検索欄をクリックして、探したい語を入れる（例：password）
画面に出ること：入力した語が欄に残る。入力途中の候補は、検証した環境では出ませんでした
Enter キーを押す（または右端の虫眼鏡を押す）
画面に出ること：検索結果の画面。左に Sources と FILTERS、右に結果の一覧
結果の各行には、タイトル、語を含む本文の抜粋、記事なら Article: KB 番号と公開時期が出る
Sources で結果の種類を切り替える
All：すべて。Knowledge Bases：ナレッジ記事だけ。Catalogs：申請項目だけ
例：password では、All で5件、Catalogs だけにすると1件（Renew Certificate）でした
結果が多いときは、FILTERS で絞り込む
Knowledge Bases の絞り込み：Topic、Author、Last modified、View Count
Catalogs の絞り込み：Topic
項目名の右の三角を押して条件を選び、Apply を押す。Clear All で戻す
結果のタイトルをクリックして開く
記事なら記事ページ（操作(7)：ナレッジ記事を読む）、申請項目なら申請フォーム（操作(5)：申請を出す）
確認方法
画面の見出しが All results for "入力した語" になっている
結果が0件のときは、No Results と、綴りを確かめる、語を減らす、より一般的な語にする、という案内が出る
0件のときは語を短く、一般的にして検索し直します。それでも見つからないときは、メニュー（操作(3)：メニューから探す）から探します。
4. メニューから探す（操作(3)）
目的
検索語が思いつかないときに、カテゴリをたどって目的の画面へ進みます。
前提
ホーム画面を開いている（操作(1)：ホーム画面を見る）
手順
ヘッダー左下の Technology services を押す
画面に出ること：メニューが開く。カテゴリが列で並び、右に Quick links の列、下に Browse Technology services ボタンが出る
検証した環境のカテゴリ：Hardware（Computers、Printers、Accessories、Phone and mobility）、Software（Email accounts、Access issues、Software and applications、Software issues）、Network（VPN、Network issues）、Privacy and security、IT for IT、Developer services
目的のサブカテゴリの名前を押す（例：Printers）
画面に出ること：そのカテゴリのページ。上に Home > Technology services > Hardware > Printers の道筋、下に Support resources のカードが並ぶ
例：Printers には、Brother Network-Ready Color Laser Printer と Paper and Supplies の2つのカードが出ました
カードの左上の Request は、申請できる項目という意味です。押すと申請フォームが開く（操作(5)：申請を出す）
カテゴリ全体を見たいときは、メニュー下の Browse Technology services を押す
画面に出ること：Technology services のページ。Technology services topics のボタン（Hardware、Software、Network、Privacy and security、IT for IT、Developer services）、Support resources、右に Quick links
Support resources の Filter by と Sort by で並べ替える
Filter by は All が初期値。Sort by は Popular が初期値。右のボタンで、カード表示と一覧表示を切り替える
確認方法
開いたページの上部に、たどってきたカテゴリの道筋が出ている
道筋の途中の名前を押すと、上の階層に戻れる
うまくいかないとき
メニューが開かない、またはカテゴリが表示されない場合：ブラウザを再読み込み（F5）してホームから開き直します。それでも出ないときは、画面のスクリーンショットを付けて問い合わせます（書式は第12章）
表示されたカテゴリが、同僚の画面と違う場合：表示は利用者ごとに異なることがあります。見えないカテゴリが必要なときは、その名前を添えて問い合わせます
5. クイックリンクの中身を見て使う（操作(4)）
目的
Quick links に何が入っていて、押すとどこへ行くかを知ります。
前提
ホーム画面を開いている（操作(1)：ホーム画面を見る）
手順
ホームの Quick links を見る
画面に出ること：画像付きのカード。検証した環境では System status と Request Standing Desk の2つ
カードを押す
System status：System Status のページ。Current Status に No system is reporting an issue と出る。Planned Maintenance（今後5日間の計画停止）と、Business Services Status History（過去の状況の履歴）も並ぶ
Request Standing Desk：Desk Set Up の申請フォーム（操作(5)：申請を出すで入力する）
場所によって出る Quick links が違うことを知っておく
ホームのカード：2件（System status、Request Standing Desk）
メニューの右列：2件（Printer issues、System status）
Technology services のページ：3件（Printer issues、System status、Walk-up: Plan your visit）
メニューの Printer issues を押すと、Repair Office Equipment の申請フォームが開く
画面に出ること：Printer repair と Copier repair を含むと説明があり、Quantity、Save as Draft、Order Now が並ぶ
確認方法
管理者の設定画面には、標準で7件のクイックリンクが登録されています（Report IT issue、Request password reset、Request Standing Desk、Printer issues、Password reset、System status、Walk-up）。そのうち、どれを、どの画面に出すかは配置の設定で決まります。ホームに2件しか出ない理由は調べていません
行き先は、申請項目（5件）か、ポータルのページ（System status と Walk-up の2件）です
クイックリンクに探している項目が無いときは、検索（操作(2)：検索）かメニュー（操作(3)：メニューから探す）で探します。
うまくいかないとき
探しているクイックリンクが出ない場合：クイックリンクは、利用者を限定して表示できる仕組みがあります。自分の画面に無いときは、検索（操作(2)：検索）かメニュー（操作(3)：メニューから探す）で探し、リンク名を添えて問い合わせます
カードを押しても目的の画面が開かない場合：再読み込みしてもう一度押します。変わらないときは、押したリンク名とスクリーンショットを問い合わせに添えます
6. 申請を出す（操作(5)）
目的
カタログの申請項目を選び、内容を入れて申請し、申請番号を受け取ります。
前提
申請したい項目が分かっている。この手順では、ホームの Request Standing Desk（机の設置の申請）を例にします
申請は担当者や承認者に回ります。練習のときは、内容の先頭に「テスト」と書き、担当部門に伝えます
手順
ホームの Request Standing Desk を押す
画面に出ること：Desk Set Up の申請フォーム。説明（Docking Station、Power Station、Phone、Office Chair を設置する）、入力欄、右に Quantity、Delivery Time: 5 Days、Save as Draft、Order Now
Please describe any ergonomic requirements の欄に、希望を入力する
例：高さを変えられる机を希望します（テスト入力）
画面に出ること：入力した文字が欄に残る。ファイルを添える場合は Add attachments の Choose a file を押す
Quantity を確かめて、Order Now を押す
数量の初期値は1です
Order Confirmation の画面を確かめて、Checkout を押す
画面に出ること：Request for（申請の対象者。初期値は自分）、Delivery Information と Special instructions（どちらも Optional）、Cancel と Checkout
申請をやめるときは Cancel を押す
Request Summary の画面を確かめる
画面に出ること：Request Number（REQ で始まる番号）、Estimated Delivery、Item の表。Stage の列に、今の段階が出る
確認方法
Request Number が表示された。この番号を控える
Stage に段階が出た。この例では Dept. Head Approval（部門長の承認）で、承認依頼が1件作られていました
ヘッダーのベルに赤い数字が付くことがあります（操作(8)：通知と問い合わせ先）
Request Number が出ないときは、申請が出ていない可能性があります。Order Now を押し直す前に、My Requests（操作(6)：申請の状況確認とコメント）に申請が無いかを確かめます。二重に申請しないための確認です
申請を出したあとに操作を変えたくなったときは、画面に取り消しのボタンが見当たりませんでした。担当部門か Get support（操作(8)：通知と問い合わせ先）に連絡します。
ここまでの操作(5)と、次の操作(6)（申請の状況確認とコメント）をつなげた流れです。
操作(5)：Request Standing Desk → Desk Set Up で Order Now → Order Confirmation で Checkout → Request Summary で申請番号（REQ）を控える
操作(6)（申請の状況確認とコメント）：My Requests → 商品名 → 申請内容のページで RITM 番号と Stage を確かめる
コメント：Additional comments に入力して Post。担当者に見えるのは作業の開始後なので、急ぎは Get support の電話
7. 申請の状況を確かめてコメントする（操作(6)）
目的
出した申請が今どの段階かを見て、担当者へ伝えたいことをコメントで足します。
前提
申請を出している（操作(5)：申請を出す）
手順
ヘッダーの My Requests を押す
画面に出ること：My Requests の画面。Submitted requests と Drafts の2つのタブ、View の選択（Open requests、Closed requests）、検索欄、Request、State、Updated の一覧
商品名（例：Desk Set Up）を押す
画面に出ること：Request Summary の画面。もう一度、表の Item の商品名を押すと、申請内容のページが開く
申請内容のページで、Stage、Requested for、Quantity を確かめる
画面に出ること：RITM で始まる番号、Open の状態、Created と Last updated、タブ（Activity、Attachments、Additional Details）
Additional Details のタブを押すと、申請のときに入力した内容を確かめられる
担当者に伝えたいことは、Additional comments の欄に入力して Post を押す
画面に出ること：緑の帯に Comment cannot be viewed by technicians until work begins on the Requested Item と出る。入力した文が Activity の先頭に、Additional comments の印付きで並ぶ
確認方法
緑の帯が出ず、Activity にもコメントが並ばないときは、投稿できていません。入力した文を控えて、問い合わせます
緑の帯の文のとおり、コメントは作業が始まるまで担当者に見えません。急ぎの連絡はコメントに頼らず、Get support の電話番号（操作(8)：通知と問い合わせ先）を使います
My Tasks（ヘッダー）は、自分に割り当てられた作業の一覧です。自分が出した申請はここには出ません。検証した環境では、You don't have any tasks right now. と出ました
8. ナレッジ記事を読んで評価する（操作(7)）
目的
手順や案内の記事を探して読み、役に立ったかを返します。
前提
読みたい記事の語が分かっている。この手順では signature を例にします
手順
検索欄に signature と入れて Enter を押す（操作(2)：検索）
画面に出ること：Create An Email Signature の記事が1件。本文の抜粋に、検索した語が強調される
記事のタイトルを押す
画面に出ること：記事ページ。KB 番号、タイトル、執筆者、更新時期、閲覧数、星の評価、本文。右に Most Viewed（よく読まれている記事）
本文を読み、画面を下へ進める
画面に出ること：本文の下に Copy Permalink（記事へのリンクをコピー）、Helpful?（Yes、No）、Rate this article（星）、Post a comment...
役に立ったときは Helpful? の Yes を押す
画面に出ること：緑の帯に Feedback submitted. と出る。Yes と No の代わりに、Thank you for your feedback! と、100% found this useful の集計が出る
確認方法
Feedback submitted. が出た。出ないときは、Yes を押し直さず、画面を再読み込みして Helpful? の表示を確かめます
記事を開くと閲覧として記録され、閲覧数が1つ増えます。確かめるだけの閲覧でも数えられます
評価は「記事」への意見で、申請の担当者には届きません。記事の内容で困っているときは、操作(5)（申請を出す）で申請するか、Get support に連絡します。
9. 通知と問い合わせ先を見る（操作(8)）
目的
自分への通知を確かめ、電話窓口とお気に入りの場所を知ります。
前提
ホーム画面を開いている
手順
ヘッダーのベルを押す
画面に出ること：Notifications のパネル。Unread のスイッチ、Filter by、通知の一覧
通知が無いとき：You do not have any notifications at this time.
申請を出したあと：Request REQ番号 was approved のような通知が並び、時間の目安（13m ago など）が付く
通知の文面と、申請の Stage（操作(6)：申請の状況確認とコメント）を見比べる
検証では、通知は Request REQ番号 was approved でした。このとき申請の Stage は Dept. Head Approval のままでした。通知の approved は申請全体に付く承認で、商品ごとの承認待ちは Stage で確かめます
電話窓口を知りたいときは、ヘッダー右端の Get support を押す
画面に出ること：Contact us。電話番号と、受付時間（検証した環境では Available 9am to 5pm PST）。Close で閉じる
お気に入りは、ヘッダーの My Favorites で一覧を開く
画面に出ること：検証した環境では You haven't favorited anything yet。カードの右上のハートで追加できる表示があります（今回は押していません）
確認方法
通知の一覧が開いた、または通知なしの文言が出た
Contact us の画面が出た
ホームには、お知らせを出す欄が配置されていませんでした。全社のお知らせの置き場は、運用担当に確かめます（別のポータル /sp には Announcements の欄があります。付録）。
うまくいかないとき
ベルを押しても通知が出ない、または件数が合わない場合：再読み込みして開き直します。通知が無い状態では、You do not have any notifications at this time. と表示されます
出るはずの通知が来ない場合：通知の対象になる出来事かは設定で決まるため、申請の状況（操作(6)：申請の状況確認とコメント）を直接確かめます。必要なら申請番号を添えて問い合わせます
Get support を押しても電話番号が出ない場合：再読み込みしてもう一度押します。変わらないときは、ヘルプデスクの連絡先を社内の案内で確かめます
ここまでが無料で読める範囲です。ポータルを開く操作から、メニュー・クイックリンク・申請・ナレッジ・通知まで（操作(1)〜(8)）を、画面付きで通せる形にしています。自分の環境の画面と見比べて、ヘッダーや検索結果の構成が同じかを確かめてください。
有料エリアの内容
この先には、操作(9)（プロフィールの変更）・(10)の手順と、操作の一覧表、問い合わせメモの書式を入れています。約0.6万字です。操作(9)では実際にプロフィールを変更して元に戻しました。
自分の設定：操作(9)（プロフィールの確認と変更）、操作(10)（ログアウト）
成果物：操作早見表（表の画像と文字の一覧）、問い合わせメモの書式
付録：別のポータル（/sp）との違い、用語、調査で使ったURL
各操作は、目的・前提・手順・確認方法の4項目で書いています。
💰 ここから先は有料エリア
