世界の電力需要について勉強した！
IMF（Internationl Monetary Fund）様のblogを読んで世界の電力需要について改めて勉強した
outputしとく
1．ざっくり結論から
これからの10年くらい
世界の電力需要は
「経済成長＋電化（EVやヒートポンプ）＋AIデータセンター」のトリプルコンボで
年平均2〜3％ペースでじわじわ増加
特にAI関連データセンターが新しい巨大需要源になってきてる
IMFのレポートでは
「AIだけで2030年までに最大1500TWhの電力を食うかも」って試算してるよ
これは今のインド全体の電力消費に匹敵するレベルって話
EVも電力を増やすけど
2030年時点では
AIの電力需要はEVの約1.5倍になりうるって書いてあるんだよ
AIこわ…って感じ
2．AIとデータセンターがどれくらい電気を食うのか
2-1 もうすでにかなり増えてる
2023年時点で
データセンター＋AIの電力消費は400〜500TWh
2015年頃の2倍以上に増加データセンターの電力シェア
世界全体で約1.5％
アメリカでは約4％
バージニア州なんて州の電力の26％がデータセンターってレベル
どんだけサーバー回してるのよって感じ
2-2 2030年までの見通し
論文が引用してるMcKinsey様やJP Morgan様の予測ベースだと
アメリカ
データセンター電力
2024年 178TWh → 2030年 606TWh年平均約22％増加ペース
ヨーロッパ
年平均約13％増加
中国
年平均約10％増加
この需要を飲み込むために
IMF様は「ITセクターの生産性（TFP）アップ＝AIブーム」をCGEモデルに入れて
ここら辺のﾓﾃﾞﾙはよく分からん💦💦
電力需要がどう動くか試算してるわけね
2-3 どのくらい電力供給が増えるか
AIブームを織り込んだシナリオだと
2030年までに
アメリカの電力供給
ベースライン比で約8％増（＋525TWh）ヨーロッパ
約3％増（＋145TWh）中国
約2％増（＋237TWh）
つまり
AIデータセンターのせいで
「電力システム全体の1割近くを増設しろ」っていう負荷がに米様に乗ってくるってこと
この辺，面白い！
だって，現状中国と対して変わらん電気使用量なのに，ﾎﾄﾝﾄﾞを米様に負担しろって言ってる！！
3．電力価格はどれくらい上がりそうか
3-1 うまく対応できた場合
再エネも送電網もちゃんと増やせた「楽観ケース」だと
アメリカの電気料金
ベースライン比で＋0.9％ヨーロッパ
＋0.45％中国
＋0.35％くらい
この程度なら
「AIバブルの割に電力価格へのダメージは小さいね」って感じ
3-2 再エネ＆送配電が詰まった場合
でもね
再エネの増設が
過去5年の平均ペース以上に伸びない送配電網への投資も
ベースライン以上には増えない
みたいな「ボトルネックあり」ケースだと
アメリカ
電気料金が＋8.6％ヨーロッパ
＋3.6％中国
＋5.3％まで上がりうる
ここまで来ると
電力多消費の製造業とかは結構きつい
IMF様の結果だと
アメリカではエネルギー集約製造業の付加価値成長率が
年平均で0.3ポイント押し下げそれが波及して
GDP成長も0.1ポイント押し下げ
って試算してるよ
つまり
AI様が電気を食いすぎると
他の産業にしわ寄せが来て
AIブーム自体も失速しうるってことね
4．CO2排出と環境への影響
需要が増えれば
もちろんCO2も増えるリスク
4-1 追加の排出量
AIブームを入れたシナリオで
2025〜2030年の累積を見ると
世界の温室効果ガス排出は
ベースラインより1.7Gt（ギガトン）増えるこれは「イタリアのエネルギー起源排出5年分」に相当
2030年時点の排出レベルとしては
アメリカ
＋5.5％ヨーロッパ
＋3.7％中国
＋1.2％世界全体
＋1.2％
って感じ
4-2 再エネ強化でどこまで抑えられるか
再エネにフィードインタリフみたいな政策を入れて
発電ミックスをグリーン寄りにすると
追加排出は1.3Gtまで減少
つまり「余分な排出」を約24％削減
それでも増えることは増えるから
「AIは成長エンジンだけど
ちゃんとグリーン電源とセットじゃないとヤバいよね」ってメッセージ
5．経済全体への影響
AIブームが電力需要を押し上げる一方で
マクロ的にはプラスも大きい
IMF様の試算では
AIによるITセクターの生産性ショックで
2025〜2030年の世界GDP成長率が年平均0.5ポイント押し上げられる一方
余分な1.3〜1.7Gtの排出の社会的コストは
炭素1トンあたり39ドルで計算して約507〜663億ドルこれはAIによる世界GDP増分の1.3〜1.7％程度に相当
経済効果と比べると
環境コストは数字上は小さい
でも
気候変動の累積リスクを考えると
放置していい規模でもないってスタンス
6．投資家目線で
で…ｺｺまでの情報を読み込ませた上でﾎﾟﾁﾎﾟﾁに聞いてみた
小さくて恐縮ﾀﾞｹﾄﾞ…こんな感じの結果だったぬ
で，早速，ﾊﾞｰﾁｬﾝでﾁｪｷした
ロマン枠ﾔﾊﾞﾀﾝw
SMR様とか，半額ｾｰﾙ💦
ﾈｵｸﾗもﾔﾊﾞﾀﾝww
喰らったﾄｺﾛを押し目とみるか？
ｿﾚﾄﾓ，撤退？或いは，他に投資ｽﾍﾞｷと見るか？
読み解くカギはｵﾌﾟｼｮﾝにあると思う
ｵｯﾄ…では，今日はｺｺまでﾀﾞﾇ⭐
続きはまた今度ね⭐
