「カスタムAIチップ覇権」はBroadcomかMarvellか──なぜ顧客は分かれるのか

2026年時点では、生成AI向けインフラ投資（CAPEX）の規模と、その資金がデータセンターや半導体の供給構造に与える影響が注目されています。Alphabet（Google）、Microsoft、Amazon、MetaなどはAI関連の設備投資を積み増す方針を示しており、合計では年間で数千億ドル規模に達する可能性があると見られています。こうした投資の拡大は、電力・ネットワーク・冷却を含めたデータセンター設計の見直しを促しています。

また、Nvidiaの汎用GPUへの需要が強い局面では、供給制約やコスト上昇、特定ベンダーへの依存度といった観点から、各社が自社ワークロードに合わせたカスタムAIチップ（ASIC）の開発・導入を進める動きも広がっています。