NBIS 全利確の理由

米国株投資を 2024 年 2 月から 2,000 ドルで開始。10 年以内に 100 万ドル達成を目指しているネイトです。10倍になる銘柄を探しています。

私のポートフォリオの中心の一つでもあった NBIS を全株売却しました。その理由と今後の計画について残しておきたいと思います。

尚、本記事は、特定の銘柄や金融商品の購入や売却等を推奨するものではありません。投資に関する最終的な意思決定は、読者ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

Nebius Group 全売却

そもそも NBIS の成長ストーリーに問題があるということではないという前提です。ただ、赤字企業なので、次の決算を見てから判断しても遅くはないでしょう。私の同社企業分析は以下リンクの通りです。

1. 取引概要

• 売却数量：300 株

• 平均取得単価：27.94 USD

• 売却単価：47.46 USD

• 売却総額（Proceeds）：14,237.53 USD

• 原価総額（Cost Basis）：8,380.35 USD

• 実現利益：+5,857.18 USD

• 実現リターン：+69.89 %

2. 利確判断の背景

1. テクニカルシグナル

   • 20日移動平均線を終値で割り込み、リターンムーブ（押し戻り）にも失敗。短期トレンド転換と判断。

2. バーベル戦略の比率調整

   • 攻撃（高ベータ）サイドがポートフォリオ全体で過大になっていたため、一旦利益を実現してキャッシュポジションを厚くし、防御側とのバランスを回復。

3. キャッシュ再配置の柔軟性確保

   • 確定した約5,800 USDは、

     1. 押し目買い（50SMA／200SMA水準）への段階再投入、

     2. 決算前IV上昇時のオプション戦略、

     3. 他銘柄の新規・追加ポジション、
        に振り向けることを想定。

3. 再エントリー計画

• 第一目標：50SMA（41 USD前後）で陽線＋出来高増を確認後に打診買い。

• 第二目標：200SMA（33〜34 USD）タッチでフルサイズ回復。

• ブレイクアウト追随：56 USDの直近高値を出来高を伴って突破した場合、小口で勢いに乗る。ただし20SMA割れで即撤退。

4. 気づきと次のアクション

• 気づき

  • 含み益を残す誘惑よりも、ポートフォリオのリスク‐リワード最適化を優先できた点は◎。今後も継続できればいいなと思います。

  • テクニカルシグナルと戦略比率という複合判断はメンタル負荷を下げ、再現性も高いのではないかと思います。

• アクション

  1. 50SMA接触タイミングの出来高・ローソク足を毎日確認予定。

  2. 決算2週間前からIV・オプション板を監視し、プレミアム取りの余地を検討予定。

  3. 攻撃サイド評価額がポートフォリオの75%を超えたらリバランスを実施予定。

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私が具体的に取り入れている投資方法は以下の記事の投資戦略の項目で解説しましたので、もしよろしければご覧になってください。

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