ウエルスアドバイザーの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド （2023年7月末） #82
2016年10月末基準から続けている、この定点観測。2022年3月から note に引っ越しました。前回の記事です。
今回が82回目。7年目に突入しています！
ウエルスアドバイザーさんのカテゴリーで「国内株式型」とされている、運用実績10年超のファンド。そのパフォーマンスのデータをこれまで6年以上、定点観測してきました。
どんな方法、どんな枠組で定点観測しているか、はこちらをご覧ください。
ウエルスアドバイザー「国内株式型」
運用実績 10年超のファンド
この詳細条件の選択で抽出した結果が以下です。
「国内株式型」で運用実績のあるファンドは379本です。前回 の定点観測からの3増です。
カテゴリーを「選択なし」にすると、実績10年超のファンドは1,915本でしたので約2割を「国内株式型」が占めています。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。
1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドが「エライ」ということで順位をつけよう。
この方式で82回続けてきました。初回は2016年10月末でした。
2023年7月末基準のトップ20
トップは、
(NEXT FUNDS)商社･卸売上場投信 『愛称：NF・商社・卸売(TPX17)ETF』
でした。
前回は3位に後退しましたが、トップにカムバック。通算5度目のトップです。
通貨選択型ではないアクティブファンドで最上位となったのが
でした。
トップ20のうち
「大型」 が 17本、「中型」が3本、「小型」が0本 となっています。
2023年6月末基準のトップ20は
「大型」 が 20本、「中型」が1本、「小型」が0本
でした。
前回のトップ20です。
ちなみに、
【 日経225連動型上場投資信託 】はAverage 33.29%で 78位（←48位）、
【 TOPIX連動型上場投資信託 】はAverage 38.79%で 113位（←135位）
となっています。
運用実績 20年超のファンド
運用実績が20年を超える「国内株式型」ファンドは
前回から1増です。
20年超のファンドの全体（10年超の379本）での順位のトップ10です。
10年超でトップ20のファンドのうち、3本が20年超の実績を持っていることになります。
【 日経225連動型上場投資信託 】は 20位/193
【 TOPIX連動型上場投資信託 】は 40位/193
となっています。
2023年7月末 50位まで （10年超）
21位から50位まで、です。
