【第613回】 Marketing Cloud Next ： Engagement Timeline ウィジェット

Data 360 / Marketing Cloud Next  の Winter ’27 の新機能リリースとして、Data 360  Engagement Timeline ウィジェット が追加されました。

これは、従来の Data Cloud Profile Engagements ウィジェット（上の図の Activity の部分）に代わる新しい CRM 向けウィジェットです。Data Cloud Profile Engagements ウィジェットはその役目を終え、今後は Data 360 Engagement Timeline への移行が案内されています。

Data 360 Engagement Timeline を利用すると、Data 360 に保存されている顧客のエンゲージメントデータを、Salesforce の取引先や取引先責任者などのレコード画面上に時系列で表示できます。

たとえば、

• Web サイトの閲覧

• 商品の閲覧

• カートへの追加

• メールの開封・クリック

• 商品の購入

といった顧客行動を、かなり自由度高く設定し、CRM レコードページからまとめて確認できます。

複数のタイムラインを設定できる

1 つのウィジェット上に、複数のタイムラインを作成できます。

たとえば、

• Marketing ユーザー用のタイムライン

• Sales ユーザー用のタイムライン

のようにユーザーごとに分けたり、

• Web エンゲージメント用のタイムライン

• Email / メッセージングエンゲージメント用のタイムライン

のように用途ごとに分けることもできます。

作成したタイムラインは、ウィジェット上のプルダウンから切り替えて表示できます。

Data 360 Engagement Timeline を設定する

1. 対象となる Salesforce レコードを開き、右上の歯車アイコンから「編集ページ」をクリックします。

2. Lightning App Builder が開いたら、左側のコンポーネント一覧から Data 360 Engagement Timeline を選択し、任意の場所へ配置します。

3. 初回設定時は、タイムライン欄で Create with Unified Profile を選択します。

4. タイムラインの基本設定を行います。

• Timeline Name：タイムラインを管理するための名前

• Match On Field：Salesforce レコードと Unified Profile をマッチする項目

  • Contact の場合：Contact ID

  • Lead の場合：Lead ID

• Data Space：対象の Data Space

• Unified Profile Object：Unified Individual

Engagement Object を設定する

続いて Engagement Data ＞ Add Object から、タイムラインに表示する Engagement Object を追加します。

Engagement DMO は最大 5 種類まで設定できます。

続いて、表示するアイコンを選択します。

次に、リレーションシップパスを選択します。

さらに、次の表示項目を設定します。

• Title：左上に太字で表示

• Subtitle：左下に通常文字で表示

• Timestamp：右側に表示
  ※ 「作成日」または「エンゲージメント日」を選択します。

Details Fields は、タイムラインの各項目を展開した際に表示される詳細情報です。

Title や Subtitle とは別に、最大 5 項目を設定できます。

つまり、1 つの Engagement Object では、

• Title：1 項目

• Subtitle：1 項目

• Timestamp：1 項目

• Details Fields：最大 5 項目

となるため、最大 8 項目の情報を表示できます。

また、Engagement Object ごとに最大 2 つのフィルタを設定できます。

たとえば Email Engagement DMO で、

• Engagement Channel Action ＝ OPEN

• Engagement Channel Action ＝ CLICK

など、タイムラインに表示するエンゲージメントを絞り込むこともできます。

何を表示すべきか

Engagement Timeline では、Data 360 内部の ID だけを並べるのではなく、CRM ユーザーが見て「顧客が何をしたのか」をすぐ理解できる項目を優先して設定するのがよいでしょう。

たとえば、次のような構成が考えられます。

① Product Browse Engagement DMO

• Title：Engagement Channel Action

• Subtitle：Product

• Timestamp：Engagement Date Time

• Details：Product Price、Product View URL、Referrer URL、Webpage Type など

② Shopping Cart Engagement DMO

• Title：Shopping Cart Event Type

• Subtitle：Adjested Total Product Amount

• Timestamp：Engagement Date Time

• Details：Link URL、Referrer URL、Engagement Type、Session、Page URL など

③ Product Order Engagement DMO

• Title：Product Order Event Type

• Subtitle：Correlation ID

• Timestamp：Engagement Date Time

• Details：Total Product Amount、Webpage Type、Link URL、Referrer URL など

④ Website Engagement DMO

• Title：Engagement Channel Action

• Subtitle：Webpage Type

• Timestamp：Engagement Date Time

• Details：Page URL、Referrer URL、Engagement Type、Session など

• Filter：Customer Confirm Email、Customer Identification など、確認したい Web 行動だけに絞る

⑤ Email Engagement DMO

• Title：Engagement Channel Action

• Subtitle：Subject Line Text

• Timestamp：Engagement Date Time

• Details：Email Recipient Send Status、Link URL、Email Bounce Type、Bounce Reason、Unsubscribe Source など

• Filter：OPEN、CLICK、BOUNCE、UNSUBSCRIBE、COMPLAINT など、確認したいイベントだけに絞る

このように、Title と Subtitle には頻繁に確認する情報を配置し、URL や理由、技術的な情報は Details Fields に入れると、タイムラインを見やすく保つことができます。

必要な権限

Data 360 Engagement Timeline を設定するには、アプリケーションのカスタマイズ（Customize Application） 権限が必要です。

また、タイムラインを表示するユーザーには、

• Data 360 ライセンス

• 設定した Data Space へのアクセス権

• 表示する Engagement Object への明示的なオブジェクトレベルのアクセス権

が必要です。

従来のウィジェットは置き換えへ

これまで提供されていた Data Cloud Profile Engagements ウィジェットは End of Life となり、Data 360 Engagement Timeline に置き換えられます。

現時点ではまだ利用できますが、今後は Data 360 Engagement Timeline への移行が推奨されます。

従来の Data Cloud Profile Engagements でも Engagement DMO を最大 5 種類まで選択できましたが、表示項目を細かくカスタマイズすることはできませんでした。

新しい Data 360 Engagement Timeline では、Lightning App Builder から、

• Title / Subtitle

• Timestamp

• Details Fields

• アイコン

• Engagement Object ごとのフィルタ

などを細かく設定し、複数のエンゲージメントデータを 1 つのタイムラインにまとめて表示できます。

いかがでしたでしょうか。

Data 360 Engagement Timeline を利用すると、Data 360 に蓄積されているさまざまな顧客行動を、普段利用している Salesforce のレコード画面から時系列で確認できます。

特に、

• Web 行動

• 商品閲覧

• カート

• 購入

• メールの開封やクリック

など、複数のチャネルや行動データを同じタイムラインで確認できるため、「この顧客が最近どのような行動をしているのか」をユーザーが把握しやすくなります。

一方で、明細レベルの Engagement Object まで多く表示すると、タイムラインが複雑になる可能性があります。

また、同意情報のように Data 360 に存在していても、Engagement Timeline の表示対象として利用できるとは限らないオブジェクトもあります。

そのため、「何を表示できるか」ではなく、「何を表示すると顧客行動を理解しやすいか」という視点で Engagement Object やフィールドを選択することが、この機能を活用するポイントになりそうです。

今回は以上です。

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