【本日のTACO】トランプイラン攻撃中止表明日米協調円高、サンディスク時間外上昇　半導体・日経平均の「劇的二極化」を徹底解剖※追加やっぱりTAKOでした　8月2日21：35追加記事

こんにちわもまるです。次から次へといろんなニュース飛び込んできますね。まさにバタフライエフェクトです。以前言った事がほぼ無かった事になるレベルで情勢が変化します。　
一体何を見てトレードすべきなんでしょうか(笑)

そんなわけで起きた事をまとめてみました。

【地政学の激変】トランプ氏のイラン攻撃中止（TACO）と「有事の売り」巻き戻し

週末最大のポジティブ・サプライズは、トランプ大統領によるイランへの大規模攻撃の中止表明です。　何かいつもの事でまたどっちかが約束破ってミサイルぶっ放したりホルムズ海峡閉鎖したりするんじゃないの？って思いがちですがこれまでとやや情勢が違うように思えます。

中国・サウジを巻き込んだ「ホルムズ海峡完全開放」の経済的利害の一致

これまでのようにアメリカとイランの2国間だけで揉めていた時代とは異なり、現在のホルムズ海峡の安定は、原油の最大買い手である中国や、中東の盟主サウジアラビアの国益に直結しています。
今回の「即時かつ完全な開放」の枠組みには、これらの大国による水面下の強い保証（コミットメント）が入っている可能性が極めて高く、イランが単独の暴走で世界経済を敵に回すメリットが全く残されていません。

 イスラエルの「完全同意」という異例の防波堤

過去の和平交渉が破綻した最大の原因は、常にイスラエルによる独自の反撃や拒否にありました。しかし、トランプ氏の発言には「イスラエルもこれ（攻撃中止と合意）に同意している」と明記されています。
トランプ政権という最強のバッカーがコントロールしているからこそ、イスラエルの単独行動にブレーキがかかっており、これが「約束がすぐに破られない」最も強固な防波堤として機能しています。

仮に本当に本当の核を含む有事の合意が前提ならば

• リスクオフの完全消滅: 「エネルギー・インフラ施設への攻撃計画」という最悪のシナリオが土壇場で回避されたことで、週末に向けて市場に溜まっていた「地政学的リスクをヘッジするための空売りポジション」が、月曜朝の寄り付きと同時に強制的な「猛烈な買い戻し（ショートスクイーズ）」へと反転します。

• 物流・サプライチェーンの正常化: 条件に含まれる「ホルムズ海峡の即時かつ完全な開放」は、製造業や半導体セクターの原材料調達リスクを根本から引き下げるため、グロース株買いの強力なバックボーンとなります。

【為替の罠】ベッセント・ノート発覚による「157円台の円高推進」

一方で、市場の全ターゲットを直撃するのが「日米共同による円高推進（協調介入）」の報です。

• アルゴリズムの円買い: キャンプ・デービッドの閣僚会議におけるスコット・ベッセント米財務長官の「日本円を50億〜100億ドル購入する」という手書きメモ（To Doリスト）の発覚を受け、外国為替市場は157円台まで急激な円高が進行しました。

• 株高vs円高の綱引き: 通常、157円台への急激な円高は日経平均を数百円規模で押し下げる「強い売り材料」ですが、今回は上述した「トランプ有事回避」と「米テック株高」の爆発力が勝るため、「高く始まった後、円高を理由にどこで上値を抑えられるか」という押し引きの展開になります。

【データ解析】トレーディングビュー時間外取引が示す「本物の資金流入」

提示された出来高上位および騰落率のデータをディープに読み解くと、機関投資家の明確な「意思」が見えてきます。

① アマゾン（+12.79% / 出来高6.82M）とマイクロン（+5.41% / 出来高3.52M）の衝撃

時間外取引（薄商いになりがちな時間帯）において、これほど巨額の出来高を伴って爆騰しているのは、個人投資家のリバウンド狙いではなく、「ヘッジファンドや機関投資家による本物の大口資金（リアルマネー）」が動いた決定的な証拠です。AIインフラやデータセンター向け投資の継続に対する強烈な「確信買い」が入っています。

② アップル（-8.75% / 出来高5.6M）の急落が意味する「資金移動」

アップルが大商いで叩かれている事実は極めて重要です。市場全体の資金総額が限られる中、投資家は「スマートフォンなどの一般消費財セクター（アップル関連）」を売り、その資金を「生成AI・データセンター・メモリ（マイクロン・アマゾン関連）」へと一気にシフトさせる「ハイテク内ローテーション」を敢行しています。

【キオクシア×サンディスク】無期限先物の時間外取引から「底打ちサインの兆候」

今回、最も精緻に分析すべきは、キオクシア（285A）と一蓮托生の関係にある「サンディスク（SanDisk）無期限先物」および「相関関係データ」の挙動です。

【キオクシア(285A) と サンディスク(SNDK) の騰落率推移】
・07/30：キオクシア -55.20%  /  サンディスク -50.10% （最悪期の底）
・07/31：キオクシア -54.80%  /  サンディスク -36.30% （サンディスクが14%超の猛烈リバウンド）
・08/01：キオクシア -47.20%  /  サンディスク -40.20% （キオクシアが追随開始）

📈 先物チャート（1,239.39 / +1.69%）が示す強固な支持帯

サンディスクの無期限先物は、7月31日に「1,000」台前半の奈落から「1,300〜1,400」手前まで垂直上昇したのち、週末（8月1日〜2日）にかけて1,200台中盤（+1.69%）の高値圏で極めて綺麗なフラット（横ばい）を維持しています。
急騰後の利食い売りに押されることなく、この位置を維持して週末を引けたということは、前回の記事で書いた懸念点である

これを市場が「米メモリ価格・市況の情勢を合わせた」と認定したことを意味します。明日、日本市場が始まると同時に、キオクシアはこのサンディスクの「先行リバウンド（約14%分の窓埋め）」を猛烈な勢いで追いかけることになる可能性はあります。

【個別銘柄】日本の主要半導体4銘柄・明日のザラ場予測

💾 キオクシアホールディングス (285A) 【予測：ストップ高視野のロケットスタート】

• 分析: サンディスク先物の底打ち（+1.69%維持）が前提になりますが上昇の地合いに、自社の「最大8000億円の自社株買い（5.5%）」がスタートします。円高のデメリットとADRの下げのノイズにより下げ先行も前場あれどそこを飲み込み、明日の日本市場の絶対的主役（買い有利）になると推察されます。

🧪アドバンテスト (6857) 【予測：買い気配先行、押し目買い本命】

• 分析: 通期上方修正（+41.8%）の余韻が残る中、米国時間外で同業・競合のCOHU（コフ）が+24.24%と爆騰。これは「テスター需要の世界的復活」の強固な裏付けです。AMD（+5.31%）やNVIDIA（+1.87%）の上昇も追い風となり、ハイテク株の中で最もクリーンな上昇トレンドを描きやすい位置にいます。

 東京エレクトロン (8035) 【予測：高く始まるも、日中は上値が重い】

• 分析: インテル（+6.42%）やマイクロンの投資意欲はプラスですが、同社は主要4銘柄の中で最も「為替感応度（円高リスク）」が高く、売上高が市場予想をわずかに下回った点が意識されやすいです。寄り付きこそ米株高に連動して高く始まりますが、日中にドル円が157円を割り込むような動きを見せれば、利益確定売りに押されやすい「マダラ模様」の展開を予測します。

 レーザーテック (6920) 【予測：激しいボラティリティ、思惑先行】

• 分析: 8月6日に今期決算発表を控えるため、基本は「先回り思惑」の動き。米株高による買い戻しの恩恵を受けつつも、アップルの大暴落（-8.75%）が最先端ハイテク（TSMC等のライン）への心理的重石となり、デイトレーダーたちの激しい揺さぶり（乱高下）の標的になりやすいです。

 【総括】明日の日経平均株価の着地点

• 寄り付き（09:00）: トランプ氏有事回避＋アマゾン・半導体爆騰のエネルギーが勝ち、前日比大幅プラス（株高）で窓を開けてスタート。

• ザラ場（09:00〜15:00）: 157円台の円高とアップル安を盾にした「国内勢の利食い売り」vs「海外勢の半導体・グロース買い」が激突。ドル円が157円台前半を死守できれば大幅高を維持、156円台へ突入すれば上げ幅を縮小する「長い上ヒゲ」の展開へ。

 本レポートの解析ソース

• Yahoo!ニュース：米トランプ大統領 イランへの大規模な攻撃を中止すると表明

• スプレッドシート：キオクシア(285A)・サンディスク(SNDK) 相関係数および移動平均線データ

• TradingView / Investing.com：各米国時間外取引データおよびSanDisk先物リアルタイムチャート

⚠️ 免責事項（ディスクレーマー）
本記事に記載されている見解、分析、予測は、公開された各種市場データおよび報道に基づき執筆した筆者個人の投資感想・仮説であり、特定の株式銘柄や通貨の売買を推奨、勧誘、または将来の成果を保証するものではありません。市場は円高の進行スピードや明朝の気配値によって一瞬で変化します。実際の投資・トレードに際しては、必ずご自身でリアルタイムの板情報や為替レートをご確認の上、完全な自己責任とご判断において行っていただきますよう固くお願い申し上げます。

合意情報が一転　やっぱりTAKOりました！

追加情報出ました　現在8月2日21：36

捜せばクソほど出てきますが要約すると

TACOンプが言ってるホルムズ海峡の再開通も和平協議も全部デマ！この糞TACO野郎の言ってる事は真に受けないように！どうせ株価操作の発言だろｗ

TACO大統領さ・・・・あんたさ曲がりなりにもアメリカの最高権力者なんだから真意の定かでない事を確定のようにいうなよ。しかもイスラエルを巻き込んでのTACOってどうなの？世界の重大指標の一つがこのXのポストなんて泣けてきます。　もうこのコウモリ野郎の反応で今後株価がどうこうすることはないような気がします。

で、一応時間外反応見に行くとどうなんでしょう？

思ったより反応は限定的ですね・・・

と、なるとじゃあ明日は下げなのか？

これはかなり難しい判断となります。
一旦の全面高の期待値はなくなりましたが

サンディスクや　ナスダックのプラスなど市場のテクニカルとしては強い買いの反応がありました。アドバンテストなどの好決算の需要もあり、下値は限定的のような気がしますが

戦争回避の情報がない円高は株価にとって単純にマイナス要因です。

私のようにポジションをもたないデイトレード主体だと別にどっちでもよいというか、むしろわかりやすい下落要因あったほうがやりやすいのは事実です。

となると予測は最初にザラバスタート時上昇してそのまま下落する可能性を予測して「戻り売り」で勝負するか・・・ただし、下げ幅は限定的　自社株買いとサンディスクの決算待ちという状態でどっちでも損せず取れそうなチャートも想定しますｗ（つまりようわかってない）

円高　KOSPI　TACO　　三銃士揃い踏みなんで素直に下げ予想しときます。

正直もうわけわかりません　

終わり