議事録の「その先」をAIに任せたい。HubSpotでエージェントを設計しています

商談やミーティングの議事録を、AIで作る。そこまではできても、その内容を顧客管理の項目に入れるところは、人がやっている。

皆さんの会社にも、こんな仕事はないでしょうか。

私が今、HubSpotで作ろうとしているのは、この「議事録のその先」をAIに任せるエージェントです。HubSpotは、顧客情報や営業活動の管理に使っているサービスです。

まだ設計と構築の途中で、成果をお見せできる段階ではありません。それでも、HubSpot側のAIチームにサポートしてもらいながら進めるうちに、任せたい仕事が少しずつ具体的になってきました。

中小企業でAI活用を進めている担当者として、今回は、どの仕事から任せようとしているのかと、触ってみて感じている課題をお届けします。

Agent Hubという「任せる場所」

今回触っているのは、HubSpotの「Agent Hub」です。エージェントを作ったり管理したりする入口が、サービスの中に用意されています。

HubSpotの公式ページ「AIエージェントを実行・構築・管理 | Agent Hub」でも、AIエージェントを構築・管理する場として紹介されています（2026年11月3日確認）。

画面を開くと、需要の創出、取引の成約、顧客満足度、成長といった目的ごとに、エージェントの枠が並んでいます。

AIの機能が一つ増えた、というより、業務の中でAIに仕事をさせる場所が整ってきた。私はそんな印象を持ちました。

あとは、ここに自分たちの仕事をどう組み込むかです。

Claudeとつなぐ使い方は、すでにやっています

実は、HubSpotのデータをAIで扱うのは、今回が初めてではありません。

HubSpotとClaudeはすでにつないでいて、Claudeのチャットからデータを分析したり、何かを作ったりしています。普段使っているAIから指示できるので、これはこれで便利です。

ただ、外部のAIとつないで使う場合と、HubSpotの中で動くAIに任せる場合では、使えるものや使い方が違うと感じています。

なので、HubSpotの中のAIのほうも、きちんと整備しておきたいと思いました。

今回は、HubSpotの中で任せたい仕事を、一つずつ形にしているところです。

最初は、議事録から項目への入力

最初に整備しているのが、議事録を読み込んで、必要なプロパティに入力するエージェントです。

プロパティは、HubSpotの顧客情報などに用意する入力項目のことです。

議事録は、会話の流れを残すには向いています。でも、後から確認したり管理に使ったりするなら、必要な情報が決まった項目に入っているほうが扱いやすいですよね。

そこで、議事録を読むだけで終わらせず、項目への入力までつなげたいと考えました。

まずはこの一つを整えて、そこから次の仕事へ広げていくつもりです。

次は、商談の確認を回したい

議事録の次に考えているのが、商談のステージの確認です。ステージは、商談がいまどこまで進んでいるかを表す段階のことです。

人がそれぞれの案件を見て回り、状態を確かめて、気になるものを拾う。この確認の仕事を、エージェントに任せたいと思っています。

イメージは、エージェントが案件をひと回りして状況を確かめ、確認が必要なものをピックアップしてくれる形です。

リードを確認して、次の担当へつなぎたい

もう一つが、見込み客であるリードの確認です。一件ずつ状態を見て、次にアプローチをかける対象かどうかを確かめる。

ここを、もう少し精度高く自動で回せるようにしたいんです。

見込み客をどの段階かで分類して、次の担当へ引き継ぐところも、エージェントで整えられないかと考えています。

空欄の多いデータも、埋めたい

さらにその先で考えているのが、データベースの管理です。

顧客情報を見ていると、入っていない情報が結構あります。その足りないところを自動で入れ込むエージェントも作れないかと考えています。

議事録から項目へ入力する仕事と、たまったデータの空欄を埋める仕事は、似ているようで対象が少し違います。前者は会議の記録をつなぐ話、後者はすでにあるデータを整える話です。

商談の確認、リードの確認、データの補完は、いずれもこれからの構想です。議事録の入力が形になってから、取り組みたいと思っています。

顧客対応は、日本語の返事がまだ物足りない

HubSpotには、顧客対応やナレッジベースに関わるエージェントもあります。ナレッジベースは、問い合わせ対応などに使う情報をまとめたものです。

このあたりを触ってみて課題に感じたのが、日本語の返答です。

文脈を読んで、近しい返事はしてくれます。ただ、そのまま顧客対応に使うには、日本語がまだ少し物足りない。

それが私の率直な感想です。

原因はまだ確かめていません。モデルが進化すれば変わるのかな、と期待しているところもあります。

便利そうな機能があることと、その返事を自分たちの業務でそのまま使えると思えること。この間は、実際に触ってみないと分からないですね。

まとめ：あなたなら、どの仕事から任せますか？

今は、議事録から項目へ入力するエージェントを整えています。その先に、商談とリードの確認、データの補完を考えています。

AIの機能を眺めるところから、任せたい仕事を決めるところへ。いまはその途中です。

CRMのAI活用を考えている方も、まず自分たちの仕事のどこを任せたいか、一つ挙げてみると考えやすいかもしれません。あなたの会社なら、どの仕事から始めますか。

あとがき

まだ完成していないので、今回は設計途中の話になりました。

それでも、HubSpot側のAIを触りながら、なかなか良さそうだなという感覚はつかめてきています。

完成したり、具体的な成果が出たりしたら、またここで紹介したいと思います。

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同じように社内でAI活用を推進している方の話が、一番参考になります。
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このnoteでは、横浜の中小企業でAI活用を進めるなかで、
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