AI伴走支援を依頼する前に。業務・責任分担・成果を整理する1枚のメモ

株式会社AIworker

2026年9月29日 02:24

AIの支援会社に相談したい。まだ仕様書はないし、何を作るべきかも決まっていない。問い合わせるには早いのでしょうか。

決まっていないことも含めて、困っている業務を説明できれば、相談の出発点になります。 対象業務、現在の進め方、判断する人、目指す変化を整理しておくと、提案の違いを比べやすくなります。

ここでは、AIworkerが提案する依頼メモと、支援内容の確認方法を紹介します。

この記事の要点

✅ 欲しいAIの機能より先に、止まっている仕事と目指す変化を伝えます。 ✅ 提案は、実施範囲・成果物・社内工数・運用条件を揃えて比較します。 ✅ 継続だけでなく、縮小・終了・引き継ぎの条件も確認します。

「何を作るか」が未定でも、困る場面は書ける

「営業を効率化したい」から一段具体化して、「見積もりの参照資料探しで止まる」「報告書の確認が責任者へ集中する」と書いてみます。

誰が、いつ、何を待っているかが分かると、支援側も確認する業務を絞れます。

原因の断定は必要ありません。「資料が散らばっていると思うが、確認できていない」と、観察と推測を分けて伝えれば十分です。

初回相談に持ち込む1枚のメモ

以下は、AIworker独自の依頼用ひな型です。分からない項目は未定と記入できます。

1. 対象業務・部門：
2. 作業の始まりと終わり：
3. 困っている場面・その頻度：
4. 現在の進め方と使用ツール：
5. 変えたい状態・変えてはいけない条件：
6. 参照する情報の種類・管理部署：
7. 社内窓口・業務の受け入れ判断者：
8. 社内で参加できる人と時間：
9. 希望時期・予算検討の状況：
10. 支援終了後に社内へ残したいもの：
11. 決まっていないこと：

たとえば「過去案件を探す負担を減らしたい」「価格決定と提出承認は営業責任者が続ける」と書けば、改善したい作業と残す判断を一緒に伝えられます。

最初の相談では、実データを添付しなくても構いません。 項目一覧や機密を除いた説明から始め、必要なデータの共有方法は後から確認します。

提案書では、実施する仕事を同じ粒度で比べる

「月次の伴走支援」という名称が同じでも、相談対応が中心なのか、実装や運用まで含むのかで内容は変わります。

次の確認表を、提案会社との打ち合わせに使えます。

比較する項目：対象業務

聞くこと： どこからどこまでを扱うか。対象外は何か

比較する項目：実施する仕事

聞くこと： 業務整理・実装・評価・研修・運用の誰が何を担うか

比較する項目：成果物

聞くこと： 何を、どの時点で確認できるか

比較する項目：社内の工数

聞くこと： 会議以外に資料準備・評価・利用者対応がどれだけ必要か

比較する項目：費用に含む範囲

聞くこと： ツール・接続・改修・保守の扱いはどうなるか

比較する項目：変更と問い合わせ

聞くこと： 対応時間、窓口、追加依頼の判断方法は何か

比較する項目：終了時の引き継ぎ

聞くこと： 設定・評価例・手順・権限をどう受け取るか

安く見える提案でも、社内で引き受ける仕事が多い場合があります。 金額と一緒に、同じ対象業務を動かすための負担を確認します。

支援範囲の整理から相談したい場合は、上のメモに書けた内容をお知らせください。

▶️ AI伴走支援の依頼内容を相談する

ページ下部「お問い合わせ」の相談欄を使用できます。

成果は、誰がどう確認するかまで決める

時間短縮が目的なら、対象工程と計測期間を決めます。確認や修正が別の人へ移っていないかも見ます。

品質改善が目的なら、差し戻しの内容や、受け入れられなかった理由を記録します。何をもって良くなったと判断するかを、業務責任者と揃えておきます。

初回相談時に数値目標を確定できない場合は、現状を測る工程から計画へ入れます。根拠のない削減率を先に約束しても、後から比較できません。

続ける条件と、終えるときの仕事を決める

対象業務が使える状態になったら、別部署への展開、保守のみへの変更、社内移管などを検討できます。

何が残れば、次の担当者が判断できるかを確認してください。設定だけでなく、評価例、変更理由、既知の制約も引き継ぎに役立ちます。

データを使える条件が整わない場合や、確認負担が想定より大きい場合は、対象の縮小・延期・終了も選択肢にします。運用の担当分担は、AIエージェントの管理と役割分担で補足しています。

提案を比べるための共通条件ができることが、依頼メモを作る最初の効果です。

よくある質問（FAQ）

Q. 予算が未定でも相談できますか？

相談できます。予算を決めるために必要な情報や、社内での検討手順をお伝えください。

Q. 相談前に要件定義を終える必要がありますか？

必要ありません。業務の整理や要件の具体化から支援が必要なのかを、依頼範囲として確認します。

Q. 複数社へ同じメモを渡してよいですか？

比較条件を揃えるために使えます。情報の公開範囲と共有方法は、社内のルールに従って確認してください。

Q. 月額だけで比較してはいけませんか？

月額に含まれる仕事と期間、社内負担、別途必要な費用を合わせて比べます。同じ条件でない提案を金額だけで判断しないようにします。

Q. 成果物はすべて自社で使い続けられますか？

契約と利用する製品の条件を確認する必要があります。終了時に受け取れる内容と必要な利用環境を、契約前に確認します。

未定の部分から、一緒に整理する

AIworkerは、AI活用コンサルティング・研修・生成AI開発を提供しています。現在の業務と社内体制をもとに、支援範囲をご相談いただけます。

▶️ 依頼メモをもとに問い合わせる

相談欄には、この記事のタイトルと、メモのうち共有できる項目をご記入ください。

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