OneNoteのCopilotの使い方｜会議・商談メモを要約し、未確認事項と次の行動を整理する【2026年10月版】

2026年10月14日 14:11

会議中にOneNoteへ書いたメモ。読み返せば内容は思い出せるけれど、誰が何をするかを上司に伝えるには、もう一度整理しなければならない。

OneNoteのCopilotは、こうしたメモの要約や、やることの一覧づくりに使えます。最初は一つのページを対象に、決まったこと、未確認のこと、次の行動を分けるところから始めるのがおすすめです。

ただし、読みやすく整った文章が、正しい記録とは限りません。メモに書いていない担当者や期限まで、決まったように補われていないかを確認します。

この記事では、職場のOneNoteでCopilotを使う方に向けて、操作の入口、コピペできる依頼文、共有前の確認をまとめます。

この記事の要点

✅ OneNoteのCopilotで、メモの要約やタスク一覧の下書きを作れます。
✅ 決定・提案・未確認を分け、担当者や期限がない項目は未定のまま残します。
✅ タスクの一覧づくりと、Plannerなどへの登録・担当者の合意は別の工程です。

OneNoteのCopilotとは？書いたメモを整理するために使えます

OneNoteのCopilotは、ノートの内容をもとに要約、タスク一覧、文章の書き直しなどを行う機能です。会議や商談のメモを、読み手が確認しやすい形へ整える使い方があります。Microsoft：Copilot in OneNote

たとえば、会議のメモに「見積を再確認」「納期は先方へ相談」「来週また話す」とだけ書いてあるとします。

これを文章に整えることはできます。しかし、誰が見積を確認するのか、納期は合意済みなのか、来週のいつ話すのかは、このメモだけでは分かりません。

そこで、要約と一緒に不足情報を出させます。書いた内容を短くするだけでなく、次に何を確認すればよいかまで整理する使い方です。

以下の依頼文や確認手順は、AIworkerによる提案です。入力したとおりの分類や、正しい回答が必ず得られることを保証するものではありません。

誰でも使えますか？契約とOneNoteの版を確認してください

OneNoteを使っているだけで、Copilotも利用できるとは限りません。対象のライセンス、組織の設定、使用するアプリによって条件が変わります。個人向けのCopilot Chatが使えることと、職場のOneNoteで使えることも別です。

Microsoftは、職場向けのCopilotライセンスでWindows、Mac、iPad、WebのOneNoteを対象に案内しています。一方で、Webなどの順次提供や、版による参照範囲の違いも記載されています。Microsoft公式の利用条件

画面にCopilotがない場合は、最初に会社のアカウントでサインインしているかを確認します。そのうえで、利用中のOneNoteの版と、割り当てられたライセンスを管理者へ伝えてください。

「Microsoft 365を契約しているから全部使える」と判断せず、会社の利用条件で確認しましょう。この記事の操作例は、Copilotが表示されるPCのOneNoteを前提にしています。

OneNoteのCopilotとCopilot Notebooksは同じですか？

同じものとして扱わないほうが、使い方を選びやすくなります。OneNoteのメモを整理する使い方と、参考資料を集めたCopilot Notebooksで質問する使い方を分けます。Copilot NotebooksをOneNoteから利用できる場合もあります。

Microsoftは、OneNote内のCopilot Notebooksについて、文書やスライドなどを参照して扱える機能として説明しています。Microsoft：Copilot Notebooks in OneNote

これは、どちらが優れているかを決める表ではありません。目の前のメモを共有できる形にしたいなら、まずそのページの整理からで十分です。

複数資料を集めて検討したい場合は、Microsoft 365 Copilot Notebooksの解説も参考になります。

まず一つのページから、要約を頼んでみましょう

整理したいページを開き、ホームタブのCopilotから依頼を入力します。Microsoftの案内では、Copilotの回答をコピーしてOneNoteや他のアプリへ貼り付ける操作が示されています。Microsoft：OneNoteのメモを要約する

最初からノート全体をまとめようとせず、内容を自分で確認できる一ページを選びます。対象範囲が分かりにくいときは、必要な文章を選んで整理する方法も確認してください。

OneNoteでは、ノートブックの中をセクションで分け、その中にページを置きます。セクションは、案件やテーマごとの区切りです。参照できる範囲はアプリの版によって異なるため、全ページを読めたとは決めつけません。

次のように依頼してみてください。

このページの会議メモを、次の区分で整理してください。

1. 会議で扱ったこと
2. 明確に決まったこと
3. 提案・検討中のこと
4. 確認が必要なこと
5. 次の行動

このページに書かれていない情報は補わないでください。
担当者や期限が書かれていない場合は「未定」としてください。
判断できない内容は、決定事項に入れず「要確認」としてください。
重要な項目には、根拠となるメモの記述も添えてください。

返ってきた内容は、元のメモと並べて読みます。読みやすさだけでなく、決定と提案が分かれているかを確認するところまでが、最初の練習です。

自社のメモや会議後の仕事に合わせて、Copilotの使い方と確認手順をそろえたい方へ、AIworkerが研修と伴走支援をご案内します。

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どんな誤りに気をつけますか？決まっていないことを確定させないでください

メモにある名前が担当者になり、希望の日付が期限になり、検討中の案が決定事項になる。こうした意味の変化を確認します。文章が自然でも、元のメモを超える内容は、そのまま共有しません。

次は説明用の架空例です。実際のCopilotの出力や、顧客案件の記録ではありません。

元のメモ自体が短すぎる場合もあります。そのときは、AIにもう一度考えさせるより、会議の参加者へ確認するほうが適切です。

AIは、誰が仕事を引き受けたかを社内で合意する相手にはなれません。記録の整理と、関係者の合意を分けてください。

タスク一覧は作れますか？登録や割り当てとは分けて考えます

OneNoteのCopilotは、メモからやることの一覧を作る使い方に対応しています。公式手順は、ページから一覧を生成し、確認・調整してコピーする流れです。この操作だけでPlannerへ登録されたり、相手が担当を引き受けたりするとは考えないでください。Microsoft：OneNoteでタスク一覧を作る

一覧を作るときも、確定している行動と、確認のための行動を分けます。

たとえば「見積を送る」と「見積を送ってよいか上司に確認する」は、別の仕事です。メモが後者なのに、AIが前者へ短くしていないか見てください。

このページから、次の行動の候補を整理してください。

各項目に、作業内容、担当者、期限、根拠の記述を付けてください。
担当者・期限が明記されていない場合は「未定」としてください。
実施が決まった作業と、確認が必要な作業を分けてください。
相談先として名前が出ただけの人を、担当者にしないでください。
検討案を、実施が決まったタスクとして追加しないでください。
外部のタスク管理ツールへ登録せず、確認用の一覧だけを作ってください。

最後の一文は依頼範囲を示すもので、システムの権限制限の代わりではありません。別の自動化を使って登録する場合は、その接続や承認を別途確認します。

確認後は、会社で使っている管理先へ担当者が登録します。OneNoteとタスク管理ツールで、どちらが進捗の正式な記録かも決めておくと、二重管理を避けやすくなります。

整理したメモは、どの順で共有しますか？

AIの出力を原文と照合し、不明点を関係者へ確認してから共有します。行動の担当と期限を決める工程も入れます。下書きができたところを完了にせず、読み手が次の判断をできるところまで進めます。

この図はAIworkerが提案する運用例です。OneNoteがすべての工程を自動で行うという意味ではありません。

共有用のメモを作る際は、元のメモを残してください。自分用の走り書きと、関係者が確認した記録を分けると、あとから変更の経緯を確かめやすくなります。

また、自分だけが見るメモには、相手の発言と自分の推測が混ざることがあります。社外へ送る文章にする前に、どちらかを確認します。社内向けの価格検討や評価など、相手へ伝えるべきでない情報も取り除いてください。

メモが短すぎるときは、書き方を少し変えます

Copilotで整理しやすくするには、日付、発言や決定の区分、担当、未確認事項をメモに残します。整った議事録を書く必要はありません。あとで判断に迷う箇所だけ、短く補足します。

たとえば「納期、来週」では、希望なのか合意なのか分かりません。「顧客の希望は来週。仕入先への確認待ち」と書けば、記録の意味が変わりにくくなります。

同じように「営業、資料」より、「営業へ資料の内容を相談。作成担当は未定」と残すほうが、次の確認につながります。

毎回使えるメモの型として、次の項目を用意しておくと便利です。

日付・会議名：
目的：
参加者：
決まったこと：
提案・検討中のこと：
確認が必要なこと：
次の行動：
担当者・期限の合意状況：
共有してよい範囲：

空欄をすべて埋めるための型ではありません。決まっていない項目は未定のまま残し、確認が必要なことが見えるようにします。

AIworkerの商談分析でも、意思決定の進め方、取り組みの責任者、期待する成果を分けて確認する考え方を整理しています。1,000件を超える商談データを分析した傾向を踏まえたものです。

この記事ではその考え方を、メモの整理へ応用しています。OneNoteのCopilotで時間短縮を実測した事例を示しているわけではありません。

Copilotが使えない・回答が合わないときは？

機能が表示されないときは契約と環境を、回答が合わないときは対象ページとメモの内容を確認します。どちらも質問文だけで直そうとせず、原因を分けてください。

Copilotがない場合は、利用アカウント、ライセンス、OneNoteの版、組織の設定を管理者へ伝えます。

回答が別の話題を含むなら、今回整理したいページや文章の範囲を見直します。古いメモと新しい決定を一緒に扱っていないかも確認してください。

短くしてもらった結果、条件や未確認事項が消えた場合は、「短くすることより、決定と未確認の区別を優先してください」と伝えて、原文と再照合します。

Copilot全般の切り分けは、Microsoft Copilotがうまく使えないときは？にまとめています。

よくある質問（FAQ）

Q. 無料のCopilot Chatがあれば、OneNoteでも使えますか？

同じ条件とは限りません。OneNote内での利用権と、対象のアプリを確認してください。職場で使う場合は管理者へ相談します。

Q. MacやWebでも、同じ範囲のメモを読めますか？

同じだと考えないでください。Microsoftの案内には、版による参照範囲と提供状況の違いがあります。最初は現在のページを対象に、内容を読めたか確認する方法がおすすめです。

Q. 担当者や期限を、AIに決めてもらってよいですか？

案を出すことと、関係者が合意することは別です。記録の整理では、明記されていない項目は未定として残します。

Q. タスク一覧を作れば、Plannerにも登録されますか？

この記事の操作は、一覧の下書きを作るものです。Plannerなどへの登録は別に行います。自動化を使う場合も、登録先と承認の流れを確認してください。

Q. 手書きや画像だけのメモでも使えますか？

文字の認識と、内容の整理を分けて確認してください。読めていない箇所がある場合は、必要な情報を文字で補います。画像や手書きを含むすべてのメモが同じように処理されるとは断定できません。

Q. 元のメモは消してもよいですか？

確認や修正のため、元のメモと共有用の記録は分けて残すことをおすすめします。保管期間と閲覧範囲は、会社のルールに従ってください。

メモを整理して終わらず、会議後の仕事につなげたい方へ

Copilotで要約できても、誰が確認し、どこへ共有し、誰が次の行動を引き受けるかが決まっていなければ、仕事は止まります。操作と一緒に、その受け渡しも整える必要があります。

AIネイティブX研修

共有してよいメモを使い、要約、未確認事項の抽出、行動候補の整理を演習します。元の記録を確認する手順と、繰り返し使える依頼文を残します。Copilotの操作から実務へ進みたい部署をご支援します。

AIネイティブX伴走

会議後の整理、共有、タスク管理の流れを現場で確認します。重複作業や確認待ちを見つけ、担当と管理先を決めて試します。ツールは導入済みでも、使い方が人によって違う会社に向く支援です。

業務AIプロ

メモと社内情報、タスク管理などをつなぐ仕組みが必要な場合は、既存機能でできることを確認したうえで設計します。権限、人の承認、処理記録も含め、必要な範囲から構築を検討します。

「会議のあと、どの作業からAIへ任せればよいか分からない」という段階でも、現在のメモと共有手順から整理できます。